顧客入金情報

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顧客入金情報

概要:顧客情報に紐付く別案件の入金情報をまとめて管理できます

基幹システムクリックすると画像が拡大します

顧客入金情報タブの活用方法は?

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括で管理できます。

同じ顧客から複数案件が継続的に発生している場合等、別案件の「請求予定」や「入金予定・実績」をまとめて管理するためのページです。

入金情報がピンク色に表示されるのはどのような場合ですか?

「入金日」が未入力の入金情報がピンク色に表示されています。

右端にチェクを入れて「入金日」を一括登録することができます。

顧客入金一覧の項目について

「入金日」の昇順で並んでいます。

<項目名> <内容> <備考>
No 連番 検索結果を連番で表示しています
処理 編集:入金情報更新フォームが開きます 入金情報の更新ができます※削除はできません
案件名 案件情報・案件顧客名 案件名のリンクから「案件情報」を確認できます
項目名 入金情報・入金一覧・項目名  入金項目のリンクから案件情報「入金情報」を確認できます
入金予定日 入金情報・入金一覧・入金予定日 「編集」ボタンから請求日を更新できます
入金予定金額 入金情報・入金一覧・入金予定金額(税込) 「編集」ボタンから入金予定金額を更新できます
請求日 入金情報・入金一覧・請求日 「編集」ボタンから請求日を更新できます
入金日 入金情報・入金一覧・入金日 「編集」ボタンから入金日を更新できます
入金金額 入金情報・入金一覧・入金金額(税込) 「編集」ボタンから入金金額を更新できます
手数料 入金情報・入金一覧・手数料
✓ボックス 一括入金処理が行えます