11月 2018アーカイブ

顧客支店情報

顧客支店情報

概要:企業(顧客)の支店情報を一元管理できます

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顧客支店情報タブの活用方法を教えてください

複数支店を持つ企業様が顧客の場合に、支店情報を登録し管理することができます。
支店ごとに打合せる担当者が異なる場合でも、案件情報に支店情報を登録できるので管理がしやすくなります。

案件情報の登録時に「顧客支店」情報を登録できます

案件情報の顧客情報と請求先として「顧客支店情報」を登録できるので案件の一括管理がスムーズです。

顧客入金情報

顧客入金情報

概要:顧客情報に紐づく案件全ての入金情報をまとめて管理できます

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顧客入金情報タブの活用方法は?

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括で管理できます。
同じ顧客で継続的に複数の案件が発生している場合など、全案件の「請求予定」や「入金予定・実績」をまとめて管理するためのページです。

入金情報がピンク色に表示されるのはどのような場合ですか?

「入金日」が未入力の入金情報がピンク色に表示されています。
右端にチェクを入れて「入金日」を一括登録することができます。

顧客入金一覧の項目について

「入金日」の昇順で並んでいます。

<項目名> <内容> <備考>
No 連番 検索結果を連番で表示しています
処理 編集:入金情報更新フォームが開きます 入金情報の更新ができます※削除はできません
案件名 案件情報・案件顧客名 案件名のリンクから「案件情報」を確認できます
項目名 入金情報・入金一覧・項目名  入金項目のリンクから案件情報「入金情報」を確認できます
入金予定日 入金情報・入金一覧・入金予定日 「編集」ボタンから請求日を更新できます
入金予定金額 入金情報・入金一覧・入金予定金額(税込) 「編集」ボタンから入金予定金額を更新できます
請求日 入金情報・入金一覧・請求日 「編集」ボタンから請求日を更新できます
入金日 入金情報・入金一覧・入金日 「編集」ボタンから入金日を更新できます
入金金額 入金情報・入金一覧・入金金額(税込) 「編集」ボタンから入金金額を更新できます
手数料 入金情報・入金一覧・手数料
✓ボックス 一括入金処理が行えます

 

顧客検索

顧客検索

概要:登録済みの全ての顧客情報を検索できます

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顧客情報を五十音で素早く検索できます

顧客検索ページの初期画面では、登録済みの全ての顧客情報が五十音順で一覧表示されています。
「あ行・か行・さ行・・」ごとに「顧客名ふりがな」情報を素早く検索することが可能です。
名前、ふりがな、TEL、住所など必用に応じ条件を絞り込み検索することもできます。

※新規顧客を登録するときは「顧客登録」ボタンから追加できます。

ダウンロード機能で簡単にデータ出力

管理者のみ検索結果のダウンロードができます。
検索条件を変更した状態で再検索をせずにダウンロードすることもできます。

※画面に表示している検索結果と条件を変えた状態でのダウンロードが可能です。

顧客一覧の表示項目について

項目名をクリックすると表示順が変わります。

<項目名> <内容> <備考>
No 連番 検索結果に対する連番を表示しています
顧客名 顧客情報・名前を表示 顧客名のリンクから顧客情報を確認できます
ふりがな 顧客情報・ふりがなを表示
住所 顧客情報・住所を表示

見積検索

見積検索

概要:登録されている全ての見積書を検索できます

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見積情報の検索方法を教えてください

見積作成日、見積コード、見積名称、契約番号、案件名など条件を絞り込み検索します。
検索結果一覧の各リンクから見積情報や案件情報の詳細ページに遷移します。

ダウンロードが出来ます

管理者のみ検索結果のダウンロードができます。
検索条件を変更した状態で再検索をせずにダウンロードすることもできます。
(※画面に表示している検索結果とは違う条件でのダウンロードが可能)

見積一覧の表示項目について

項目名をクリックすると表示順が変わります

<項目名> <内容> <備考>
No 連番 検索結果に対する連番を表示しています
作成日 見積情報・見積作成日を表示 見積表紙を作成した日付です
見積コード 見積情報・見積コードを表示 案件コードに枝番をつけて登録されています
見積名称 見積情報・見積名称  見積名称のリンクから見積情報を確認できます
契約番号 案件情報・契約番号 案件情報に紐づく契約番号
案件名 案件情報・案件名 案件名のリンクから案件情報を確認できます

案件検索

案件検索

概要:登録されているすべての案件情報を検索できます。

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案件情報の検索方法を教えてください

タブを開くと当月1か月間に発生した最新の案件情報が表示されます。
契約番号や案件名はもちろん登録日、契約日、担当者、進捗状況など様々な条件での絞り込み検索ができます。
検索結果の一覧にある案件名のリンクから案件情報を確認できます。

ダウンロードができます

管理者のみ検索結果のダウンロードができます。
検索条件を変更した状態で再検索をせずにダウンロードすることもできます。
(※画面に表示している検索結果とは違う条件でのダウンロードが可能)

案件一覧の表示項目について

項目名をクリックすると表示順が変わります。

<項目名> <内容> <備考>
No 連番 検索結果に対する連番を表示しています
担当者 案件情報・担当者(主担当)を表示 検索条件に「担当者」を指定すると副担当者の案件情報も検索できます
顧客名 顧客情報・名前を表示
案件名 案件情報・案件顧客名を表示 案件名のリンクから案件情報を確認できます
見込ランク 案件情報・見込ランク
発生源 案件情報・発生源
進捗 案件情報・進捗
受注金額 案件情報・受注金額 受注金額(税抜)
粗利率 案件情報・粗利率 受注金額粗利率

社員情報

社員情報

概要:社員の基本情報を管理します

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社員の基本情報を登録できます

連絡先や住所をはじめ、緊急連絡先、血液型、血圧、給与振込口座など幅広い情報を登録できます。
たとえば、緊急時などもどこからでもアクセス可能ですので迅速な対応が可能です。

社員ごとにアクセス権限設定が可能です

IDやパスワードや権限設定などで厳密にアクセス制限されています。
権限は必須入力項目です。
一度登録した権限は「経営者権限」以外は変更できません。

社員情報-扶養家族情報

社員情報-扶養家族情報

概要:社員ごとに扶養家族情報を登録できます

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扶養家族の情報を登録できます

給与情報には不可欠な「扶養家族情報」を登録できます。

生年月日を登録すれば、年齢が毎年自動計算されるので扶養家族の最新の状態が一目で確認できます。

社員情報-勤怠情報

社員情報-勤怠情報

概要:社員の勤怠に関する基本情報を設定します

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社員の出退勤管理のための基本情報を登録できます

社員ごとに出退勤の定時時間を登録できます。

個別に時間設定ができるので、様々な勤務条件に対応できます。

社員情報「勤怠情報」に登録た出退勤時間が、ログイン時の出勤画面に初期値として表示されます。

早出や残業などの複雑な時間管理にも対応しています

社員ごとに個別に登録している出退勤時間を基準に、打刻された出社時間と退社時間から早出や残業時間が自動計算されます。

時間帯にごとに残業時間を設定することができるので、複雑な計算業務が不要になります。