案件登録

案件登録

概要:新規案件情報を登録します

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案件情報の登録について

新規に顧客情報を登録した場合は引き続き「案件登録」ボタンから案件情報を登録します。
既に登録済みの顧客に関する案件の場合は、検索メニューから「顧客情報」を検索し案件情報を登録します。

※1:マスタ「会社情報」から、案件情報に「顧客情報」を引き込むか、引き込まないかを設定できます
※2:マスタ「会社情報」から、案件名の初期値を「顧客名」または「空」にするかを設定できます

案件登録の入力項目

案件コード 自動発番と手入力の2種類の方法があります
自動発番の発番パターンも変更可能です
*必須項目
店舗 案件を担当する店舗を選択  *必須項目
顧客支店 顧客名と顧客支店(登録があった場合)を選択
案件顧客名 顧客名が表示されています ※1:初期値設定
案件顧客2 顧客名2が表示されています ※1:初期値設定
案件名 案件名を入力します ※2:初期値設定  *必須項目
発生日 案件の発生日を入力(初期値は当日が表示)  *必須項目
案件内容 案件の概要を入力します
案件TEL 初期値として顧客情報のTELが表示
案件TELを変更しても顧客TELは更新しません。 ※1:初期値設定
案件Email 初期値として顧客情報のメールアドレスが表示 ※1:初期値設定
郵便番号 初期値として顧客情報の郵便番号を表示 ※1:初期値設定
住所 初期値として顧客情報の住所を表示 ※1:初期値設定
開始予定日 案件の開始予定日を登録可能
完了予定日 案件の完了予定日を登録可能
発生源 案件発生の属性を選択可能
案件分類 案件の分類を選択可能
備考 案件に関する備考を入力可能
* * *
請求先顧客名 顧客情報と案件情報から請求先の顧客名を登録できます
請求先顧客住所 顧客情報と案件情報から請求先の住所を登録できます
概算金額 概算金額を登録
受注金額 契約時の請負金額を登録
受注原価 契約時の原価金額を登録

入金予定一覧について

案件登録時に入金情報を登録できます。
登録した入金情報は、「入金情報」タブの入金予定一覧に表示されます。

 

 

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