4月 2019アーカイブ

帳票:見積書

帳票:見積書

・帳票名
見積書
・使用方法
A4サイズの用紙(縦・横)印刷に対応。
見積り明細の階層有無に応じて帳票種類を選べます。

出力可能な見積書の種類

A4サイズ 階層あり 階層なし
①横_階層あり_改ページあり ③横_階層なし_改ページなし_A
②横_階層あり_改ページなし ④横_階層なし_改ページなし_B
⑤横_階層なし_改ページなし_C
⑥縦_階層あり_改ページあり ⑧縦_階層なし_改ページなし_A
⑦縦_階層あり_改ページなし ⑨縦_階層なし_改ページなし_B

見積書(表紙)

宛名 見積情報>見積表紙>宛名
見積番号 見積情報>見積表紙>見積番号
見積作成日 見積情報>見積表紙>見積作成日
御見積金額(税込) 見積情報>見積金額(税込)
消費税 見積情報>見積税額
会社名 マスタ設定>会社情報>会社名
郵便番号+住所 マスタ設定店舗情報>郵便番号+住所
印影 マスタ設定の会社情報>社員画像(登録している社印画像が引き込まれます)
TEL マスタ設定の会社情報>TEL
FAX マスタ設定の会社情報>FAX
Mail マスタ設定の店舗情報>E-Mailアドレス
件名 案件情報>案件名
支払条件 見積情報>見積表紙>支払条件
工事場所 案件情報>現場住所
内容 積情報>見積表紙>内容
見積有効期限 積情報>見積表紙>見積有効期限
工期 積情報>見積表紙>工期
備考 積情報>見積表紙>備考

内訳明細書

1枚目:階層の一覧 2枚目以降:見積明細一覧
タイトル 無し 並び順、階層名を表示
No 階層TOP>階層の並び順 見積明細一覧>明細の並び順
項目 階層TOP>項目 見積明細一覧>項目
仕様・摘要 階層TOP>摘要 見積明細一覧>摘要
数量 固定表示:1.00 見積明細一覧>数量
単位  固定表示:1式 見積明細一覧>単位
単価 空白 見積明細一覧>単価
金額 階層一覧>小計>見積小計(税抜) 見積明細一覧>金額
備考 階層TOP>備考 見積明細一覧>備考
【小計】(税抜き) 階層一覧>小計>見積小計(税抜)>合計 見積明細一覧>金額(税抜)>小計

階層のある見積書に対応(横)

①横_階層あり_改ページあり

基幹システムクリックすると画像が拡大します基幹システム基幹システム

②横_階層あり_改ページなし

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階層のない見積書に対応(横)

③横_階層なし_改ページなしA

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④横_階層なし_改ページなしB

基幹システム基幹システムクリックすると画像が拡大します

 

⑤横_階層なし_改ページなしC

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階層のある見積書に対応(縦)

⑥縦_階層あり_改ページあり

基幹システムクリックすると画像が拡大します

⑦縦_階層あり_改ページなし

基幹システム

階層のない見積書向け(縦)

⑧縦_階層なし_改ページなし_A

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⑨縦_階層なし_改ページなし_B

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社員リスト

社員リスト

概要:登録している社員の一覧です

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社員登録ボタンから新規登録ができます

所属する社員を登録します。
登録した社員情報は「詳細」ボタンから確認できます。
「編集」ボタンから変更と削除ができます。

ログインユーザー数を管理できます

個人単位でログイン権限を設定できます。
業務によって「ログイン不可」を設定することもできます。
※使用可能ログイン数は契約内容を変更することで増減が可能です。

所属部署や役職に応じて機能制限ができます

社員ごとに「権限」を設定でいるので、使用する「機能」を制限することができます。
権限変更ができるのは、「経営者」権限のみですので、セキュリティ―面でも安心です。

はじめに

はじめに

アイピアを初めてお使いになる方へ

下記の手順を参考に操作に必要な情報を登録してください

1.アイピアのURLにログインしましょう

アイピアよりご担当者様のメールアドレスに2通のメールをお送りします。
・1通目にサイトURLを記載しています。
・2通目に仮設定済みのIDとパスワードを記載しています。

※以上を確認の上アイピアにログインして下さい。
※ログイン後は必ずマスタの社員情報からIDとパスワードを変更した上で再度ログインして下さい。

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2・マスタ設定から基本情報を登録しましょう

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①会社情報と店舗情報を登録しましょう

基本となる会社情報と店舗情報を登録します
登録した情報が帳票(見積書・請求書・発注書)などに出力されます

 

②社員情報を登録しましょう

社員情報とログインIDとパスワードを登録します
ログイン可能な社員数はお申し込みのあったユーザー数(※)に応じて制限されています
※社員情報登録時にログイン不可を設定することで制限とは関係なく社員情報を登録できます

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③取引先を登録しましょう

主要となる取引先を取引先情報に登録します
案件情報にて発注書を作成する際には、マスタ登録済みの取引先のみ発注が可能となります
※見積書作成時は手入力が可能です

 

3.ログインしましょう

社員情報に登録しているIDとパスワードでログインしましょう

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4.顧客情報を登録しましょう

顧客情報を登録します
すべての案件情報は顧客情報に紐づけて管理します
案件情報ごとに見積・発注・請求・支払情報を管理します

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5.その他機能の詳細について

①マニュアルをご一読ください

各画面右上にある「人」のアイコンにカーソルを移動するとメニューが開きます。
「マニュアル」のボタンをクリックして操作マニュアルをダウンロードしてください。
アイピアについての一連の操作手順はマニュアルに記載されています。

②ヘルプ機能をご活用ください

各ページに「ヘルプ」ボタンを表示しています。
ヘルプマークをクリックすると、開いているページに関する詳細説明をまとめた「ヘルプページ」に遷移します。

ヘルプページの目次はこちら→https://aippearnet.com/help/

 

マニュアルまたはヘルプページをご確認の上ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 アイピア
TEL:078-335-8975

*受付時間は10:00~18:00(土曜・日曜・弊社休業日を除く)

Mail:info@aipper.com
*メールによるお問合せは24時間受付けております。
*定期メンテナンス実施日程のお知らせ
https://www.aippearnet.com/

【2019/04/20】バージョンアップ情報

見積の入力方法に「割合入力」が追加しました

見積の入力方法に新しく「割合入力」が追加しました。
諸経費などの割合で入力したい際に便利な機能です。

割合入力は全体の合計金額に対しての割合と階層の合計金額に対しての割合の2種類から選択することが出来ます。

全体金額に対しての割合入力

階層に対しての割合入力

割合入力で登録した明細

※割合入力で登録した明細は登録時の金額で登録されます。
金額が変更になる場合は、明細を一度削除して、再度割合入力を指定ください。

ホームータスク一覧

ホーム―タスク一覧

概要:全社員の未完了タスクを表示

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タスク一覧に表示される条件は?

全社員の「未完了」タスクが表示されます。
プルダウンで店舗と社員を選択し、まとめて完了処理をすることができます。

タスクの登録はできますか?

新規のタスクを登録することができますが、案件情報とは紐付きません。
案件情報と紐付くタスクを登録する場合は、案件情報にある「タスク情報」から登録できます

完了済みのタスクは画面に表示されません

完了済のタスクを確認する場合は、左メニュー「タスク」ボタンで表示されるページから確認ができます。
検索条件を絞り込み、完了済み表示に✓チェックを入れると「未完了タスク」と「完了済タスク」が表示されます。

帳票:入金実績一覧(顧客別)

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・帳票名
入金実績一覧(顧客別)
・絞り込み条件
入金日が期間内にある入金情報
・グループ
顧客名毎に表示
・並び順
顧客名→顧客支店→入金予定日→契約番号
N0 連番
契約番号 案件情報・契約番号を表示
案件名 案件情報・案件名を表示
案件内容 案件情報・案件内容を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の項目名を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示
入金日 入金情報・入金一覧の入金日を表示
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・入金一覧の入金手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

帳票:発生源一覧

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発生源一覧
・絞り込み条件
発生日が期間内に含まれる案件一覧
・グループ
店舗毎
・並び順
発生源→案件数→住所

・表示列

No  連番
契約番号 契約番号
案件名 件名案
案件内容 案件内容
発生日 発生日
案件分類 案件分類
見込ランク 見込みランク
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
進捗 進捗

タスク情報

タスク情報

概要:案件情報に紐付くタスクを登録します

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案件情報の「タスク情報」の使い方は?

案件情報に関するタスクは「案件情報」の「タスク情報」タブから登録します。
案件に関連しないタスクは、左メニューの「タスク」ボタンから登録します。

どちらの「タスク一覧」も、担当者ごとに「未完了の」タスク情報が初期表示されています。
「完了済表示」にチェック✓を入れると、実行済タスクを確認できます。

案件情報の「タスク情報」について

①案件情報に関連したタスクを登録し管理できます。
②初期は「未完了」のタスクが表示されています。
③当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されています。
④実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます

左メニューの「タスク」について

①案件情報に登録されている「タスク」を含む、登録済みの全てのタスクを確認できます。
②マスタ管理者以外は「ログイン者」のタスクのみが表示されています。
③初期値は「未完了」のタスクが表示されています。
④当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されます。
⑤実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます。
⑥過去のタスクを確認したい場合は、「担当者」や「期間」等で検索ができます

勤怠承認

勤怠承認

概要:休日申請の「承認」処理ができます

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「勤怠承認待一覧」に表示されているのはどのような情報ですか?

ログイン者が「承認予定者」として登録されている休日申請の状態が一覧表示されています。
ログイン者が「承認権限者※」の場合は、自身以外の承認者を指定した明細も一覧表示され、代理「承認」処理ができます。
チェックボックスに✓を入れ「承認予定者」を選択し「一括承認」ボタンを押すと、まとめて承認処理が完了できます。

「承認」タブ名の横にある赤丸の数字の意味は何?

自身が承認者として申請されている休日申請のうち「未承認」の件数を表示しています。
「承認」処理が完了すると一覧から削除されます。

「勤怠申請承認」処理のフローを教えてください。

<承認パターン> <処理> <状態> <詳細>
承認者が
「最終承認者」のとき
承認 「勤怠情報承認」フォームが開く 「勤怠情報承認」欄の最終✓を入れて「承認」すると処理が完了し、一覧から削除されます
承認日に日付が入ります
次の「承認予定者」
がいるとき
承認 「勤怠情報承認」フォームが開く 「承認」処理を完了すると、一覧から削除され、次の「承認予定者」の「勤怠承認一覧」に表示されます

承認ボタンをクリックすると「勤怠情報承認」フォームが開き「承認予定者」「承認日」などの情報が登録されます

「承認」しないとき 差戻 勤怠承認待ち一覧から明細が削除される 「休日申請」タブの「休日申請」に「削除」「申請」のボタンが表示されます
必用に応じて削除または再申請を行います
承認済みの勤怠を
「確認」したいとき
承認済✓ 勤怠承認待一覧に明細が表示される 「承取」ボタンで承認の取消ができます。
承認済の勤怠を
「取消」したいとき
承取 承認済みの経費一覧から明細が削除される 「承取」ボタンで承認の取消ができます。
承認が取り消された「休日申請」の明細は「勤怠承認待一覧」に再表示されます承認者が複数いる場合は、前回承認者の「勤怠承認待一覧」に再表示されます

「承認者権限※」の設定方法は?

社員情報に登録されている権限が「管理者」および「経営者」の場合は「承認者権限※」の設定をせずに「承認」が可能です。
その他の社員に「承認者権限※」を持たせたい場合は、マスタ設定「承認者設定」の「休日承認フロー」で個別に設定することができます。
権限者がログインした時だけ「承認」ボタンが表示されるので、承認者意外の人が不用意に承認や編集・削除をしてしまう心配がありません。

<承認権限> <承認者権限※の設定> <承認できる範囲>
管理者 マスタ設定をしなくても承認できる 「承認者」に登録されている経費の承認ができる
「承認者」に登録されていない経費の承認ができる(代理承認)
経営者 マスタ設定をしなくても承認できる 「承認者」に登録されている経費の承認ができる
「承認者」に登録されていない経費の承認ができる(代理承認)
経理 マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる
一般 マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる

 

【2019/04/14】バージョンアップ情報

権限に「ログイン不可」が追加しました

社員情報の権限から「ログイン不可」を設定できるようになりました。
※ログイン不可に設定した社員は契約のユーザー数に含まれません
※ログイン不可に設定した社員はID・パスワードを入力してもログインできません

契約ユーザー数と登録ユーザー数とログイン不可ユーザー数は社員リストで確認できます。