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入金情報

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概要:案件情報に紐付く「入金情報」を管理します

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入金一覧の登録方法

下部のテキストBOXに「項目名」「入金予定日」「入金予定金額」などの情報を入力し、「登録」ボタンを押すと一覧に追加されます。
「入金予定金額」の初期値は「受注金額」が表示されています。
「入金予定金額」を分割で登録した場合は、「受注金額」から登録済の「入金予定金額」の差額が自動計算され表示されます。
編集ボタンから情報の更新と削除ができます。

Noの背景が「ピンク」になる意味は?

入金項目「請求書発行日」が未入力の場合に、Noの背景が「ピンク」になります。
請求書を印刷すると印刷した日付で「請求書発行日」が登録され、Noの背景が「白」に変わります。
※アイピアでは、請求漏れの防止を重視しています。

入金項目ごとに任意の日付を登録できます

入金一覧の「編集」から「入金情報更新」フォームを開き、入金項目ごとに任意の日付を登録することができます。
入金情報へは反映されませんが請求書への表示は可能です。

入金情報の編集は権限者に限られています

入金情報の編集ができるのは、案件情報の担当者・経理権限・管理者権限・経営者権限のみです。

請求書の印刷方法は?

入金一覧で「見積名称」と「帳票種類」を選択し「印刷」ボタンを押すと請求書が印刷できます(PDFが表示)。
請求書の「件名」には初期値に案件名を表示していますが「入金情報更新」画面から変更することができます。
※見積書を選択し登録すると、請求書に紐づく案件名と見積名が履歴に登録されます。(未選択の場合は空欄になります)
※請求書を発行済みの入金情報は削除ができません。

請求書の重複や再発行への対策

【請求書の更新】:請求内容を更新し再発行(印刷)する場合は、同じ請求番号で発行され履歴に登録されます。
【請求書の取消】:発行済みの請求書を取消処理をした後再発行(印刷)する場合は、新しい請求番号で発行され、履歴に登録されます。