1月 2019アーカイブ

帳票:注文書

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・帳票名
注文書
・使用方法
A3サイズの用紙に横印刷する。
中央で折ることで冊子の見積書として使用することができます。
約款の続きとクーリングオフの書類も一緒に印刷されます。

・注文書(左側)

工事名称 案件情報の案件タイトル
工事場所 案件情報の住所
工事期間 案件情報の開始予定日~終了予定日
請負金額 入金情報にある入金予定の合計
内訳 テキストで文言固定
支払方法 現金・振込は文言固定。入金項目は入金情報の1行目と2行目が表示
氏名 顧客情報の顧客名
住所 顧客情報の顧客住所
連絡先 顧客情報の電話番号
会社名 マスタ設定の会社情報にある会社名
郵便番号+住所 マスタ設定の店舗情報にある郵便番号+住所
代表者名 マスタ設定の会社情報にある代表者名
TEL マスタ設定の店舗情報にあるTEL
FAX マスタ設定の店舗情報にあるFAX
Mail マスタ設定の店舗情報にあるMail
担当者 案件の主担当者名
携帯番号 主担当者の社員情報の携帯番号

帳票:階層見積_冊子_横

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・帳票名
階層見積_冊子_横
・使用方法
A3サイズの用紙に横印刷する。
中央で折ることで冊子の見積書として使用することができます。

・見積書表紙(左側)

お客様名 見積表紙の宛名
No. 見積表紙の見積ナンバー
作成日 見積表紙の作成日
御見積金額 見積の税込合計金額
工事名称 案件情報の案件名
工事場所 案件情報の住所
工事概要 案件情報の案件内容
見積有効期限 見積表紙の有効期限
工事期間 案件表紙の工期
会社名 マスタ設定の会社情報にある会社名
社印 マスタ設定の会社情報に社印画像を登録し、帳票にデータを引込むことができます
店舗TEL マスタ設定の店舗情報にあるTEL
店舗FAX マスタ設定の店舗情報にあるFAX
店舗E-mail マスタ設定の店舗情報にあるE-mail

よくある質問

帳票を印刷したいのですが、印刷することができません。

【対策】
原因としてはいくつか考えられますが、他のPCで印刷可能であるかをご確認ください。
もし、可能な場合は、PCの設定が原因の可能性がるため、セキュリティ設定などのご確認をお願いします。

設定に問題がない場合は、PDFのバージョンにより印刷できない場合があります。
お手数ですが、下記のサイトより最新のバージョンのインストールをお試しください。
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード

また、他のPCでも印刷できない場合は、弊社にお問い合わせください。

アイピア活用術(営業用) 業務効率UP

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案件の進捗を洩れなく確認

・アイピアでは、商談中の案件情報と次回予定日を一覧で見れるページがあります。
基本的にはログイン後、最初に表示される画面になります。
毎日この画面をチェックすることで、効率よく案件を管理することができます。

関連画面ヘルプ
問合一覧

アイピア活用術(経理用) ミス防止×業務効率UP

アイピア活用術(経理用) ミス防止×業務効率UP

請求書発行漏れを防ぐ

・入金情報に請求予定日を入力することが可能です。
入力しておくことで、今月請求の予定の請求情報を一発で検索することができます。
また、請求予定日を入力されていない情報も把握できるため、入力するようにするこで、請求書の発行漏れを防ぐことができます。

関連画面ヘルプ
請求予定

未入金情報を確認

・入金情報に入金予定を入力することが可能です。
入力しておくことで、今月の入金予定情報を一発で検索することができます。
今月入金されている情報を確認し、入金されていない情報を一目で確認できます。
また入金予定金額と実際の入金金額に差額がある場合も確認することができます。

関連画面ヘルプ
入金予定

帳票:進行一覧

基幹システムクリックすると画像を拡大します

・帳票名
進行一覧
・絞り込み条件
契約日が集計期間内にある案件情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店頭→主担当→契約日→契約番号

・表示列

No 連番
顧客名 顧客名
契約番号 契約番号
案件名 案件名
主担当 主担当
契約日 契約日
予定開始日 予定開始日
予定完了日 予定完了日
開始日 開始日
完了日 完了日
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注原価(税抜) 受注原価(税抜)
受注粗利 受注粗利金額
受注粗利率 受注粗利率
進捗 案件の進捗状況

帳票:問合一覧

基幹システムクリックすると画像が拡大します

・帳票名
問合一覧
・絞り込み条件
発生日が集計期間内にある案件
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担→進捗→発生日→契約番号

・表示列

No 連番
契約番号 契約番号
案件タイトル 案件タイトル
案件内容 案件内容
発生日 発生日
発生源 発生源
案件分類 案件分類
見込ランク 進捗登録時の「打合履歴」の「見込みランク」の状態
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注原価(税抜) 受注原価(税抜)
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
進捗 案件の進捗

帳票:受注一覧

基幹システムクリックすると画像が拡大します

・帳票名
受注一覧
・絞り込み条件
契約日が集計期間内にある案件情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担当→進捗→契約日→契約番号

・表示列

No 連番
契約番号 契約番号
案件名 案件名
案件内容 案件内容
契約日 契約日
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注原価(税抜) 受注原価(税抜)
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
進捗 案件の進捗状況
顧客支店名 件 顧客支店ごとの合計案件件数
顧客名 件 顧客ごとの合計案件件数

帳票:開始一覧

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・帳票名
開始一覧
・絞り込み条件
開始日が集計期間内にある案件情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店頭→主担当→進捗→開始日→契約番号

・表示列

No 連番
契約番号 契約番号
案件タイトル 案件タイトル
案件内容 案件内容
発生日 発生日
開始予定日 開始予定日
完了予定日 完了予定日
開始日 開始日
完了日 完了日
予算金額(税抜) 予算金額(税抜)
予算原価(税抜) 予算原価(税抜)
予算粗利 予算粗利
予算粗利率 予算粗利率
進捗 進捗