顧客入金情報から可能です。
- 複数の入金情報（請求書）を１枚にまとめたい
- 別々の案件の請求書を１枚の請求書にしたい
- 同案件で、入金が複数あった場合の請求書の作り方がわからない
- 着工金や完工金など複数入金情報をまとめて１枚の請求書に乗せたい
上記のような場合は「顧客入金情報」ページで、顧客一括請求書がお使いいただけます。
「顧客入金情報」について概要はこちら
「顧客一括請求書」について概要はこちら
目次
マスタ設定から使用可能に設定する
- 管理者メニューの「マスタ設定」を開きます。
- 「会社情報」を開きます。
- 上部タブの「オプション」をクリック。
- 画面左上の「編集に切替」をクリック。
- 「顧客入金」を「使用」に変更します。
- 「登録」をクリック。
- 顧客入金情報の使用設定が完了しました。
顧客情報の「顧客入金情報」タブをご確認ください。
一括請求書発行の手順
- まずはじめに入金情報を登録します。
入金情報の登録方法はこちら
- 入金情報を登録後、「顧客入金情報」に移動します。
下記から顧客入金情報ページに移動可能です。①入金情報:顧客名＞顧客入金情報
②案件情報＞顧客名＞顧客入金情報
③画面上部：検索窓より検索＞顧客情報＞顧客入金情報
④標準メニュー：検索＞顧客情報＞顧客入金情報
顧客入金情報ページに移動しました。
- 登録した入金情報を検索します。
上部の検索欄にて請求予定日等を入力し、検索をクリック。
※日付をブランクにすることで、何月以前・何月以降といった広範囲での検索も可能です。
- まとめたい入金情報をチェックマークで選択し、請求書発行をクリックするとモーダルが開きます。
モーダル内の必要事項を記入し「請求書発行」をクリック。
- 請求書が発行されました。
一括請求書の編集・再発行
- 「請求書発行」後、一括請求書の情報が、「顧客請求一覧」に表示されます。
- 「編集」ボタンをクリックし、変更したい情報を変更します。
編集後「更新」ボタンをクリック。
- 帳票種類から印刷したい形式を選択し、「印刷」マークをクリック。
- 一括請求書の編集、再発行ができました。
※表示されていない場合は、上部の検索条件が原因です。
請求予定日等で絞り込み、検索ボタンをクリックしてください。
一括請求書の削除（請求取消）
- 顧客請求一覧の「編集」、または顧客入金一覧の「編集」ボタンをクリックし、請求書取消をクリックします。
- 案件の入金情報＞入金一覧の「編集」ボタンからも、請求書取消が可能です。
※その一括請求書に含まれる他の入金情報も全て取消となります。
