一括請求書発行の手順

1. まずはじめに入金情報を登録します。

   「入金情報の登録方法」はこちら

   

   【FAQ】顧客向けの請求書を作成したい

   入金情報から印刷可能です。入金明細なしの請求書入金明細ありの請求書見積添付ありの請求書大きく３パターンの請求書が作成可能です。入金情報を登録する該当案件の「入金情報」を開きます。黄色の枠内を必要に応じて入力します。※すべて必須項目ではありません…

2. 入金情報を登録後、「顧客入金情報」に移動します。
   下記から顧客入金情報ページに移動可能です。

   ①入金情報:顧客名＞顧客入金情報

   

   ②案件情報＞顧客名＞顧客入金情報

   
   

   ③画面上部：検索窓より検索＞顧客情報＞顧客入金情報

   

   ④標準メニュー：検索＞顧客情報＞顧客入金情報

   

   顧客入金情報ページに移動しました。

   

3. 登録した入金情報を検索します。
   上部の検索欄にて請求予定日等を入力し、検索をクリック。
   ※日付をブランクにすることで、何月以前・何月以降といった広範囲での検索も可能です。

   

4. まとめたい入金情報をチェックマークで選択し、請求書発行をクリックするとモーダルが開きます。
   モーダル内の必要事項を記入し「請求書発行」をクリック。

   

5. 請求書が発行されました。

   

一括請求書の編集・再発行

1. 「請求書発行」後、一括請求書の情報が、「顧客請求一覧」に表示されます。

   

2. 「編集」ボタンをクリックし、変更したい情報を変更します。
   編集後「更新」ボタンをクリック。

   

3. 帳票種類から印刷したい形式を選択し、「印刷」マークをクリック。

   

4. 一括請求書の編集、再発行ができました。
   ※表示されていない場合は、上部の検索条件が原因です。
   請求予定日等で絞り込み、検索ボタンをクリックしてください。

   

1. 顧客請求一覧の「編集」、または顧客入金一覧の「編集」ボタンをクリックし、請求書取消をクリックします。

   

2. 案件の入金情報＞入金一覧の「編集」ボタンからも、請求書取消が可能です。
   ※その一括請求書に含まれる他の入金情報も全て取消となります。

   

「入金情報」についての詳しい情報はこちら

入金情報

入金情報概要：案件情報と紐付く「入金情報」を管理しますクリックする画像が拡大します入金情報の編集は権限者に制限されています入金情報を編集できるのは、案件情報の担当者・経理権限・管理者権限・経営者権限のみです。※権限制御はプロフェッショナルプランの機能…