アイピアの基本的な利用の流れ

ここでは、顧客登録から見積作成、原価管理、請求・入金管理までの一般的な流れをご説明します。

まずは顧客情報を登録します。
顧客は案件の依頼元となる相手先であり、見積書や請求書の発行先となります。

「案件登録」ボタンから、顧客情報に紐づく案件（工事内容・プロジェクト）を登録します。
案件を作成することで、見積作成や原価管理、請求管理などが行えるようになります。

案件情報をもとに見積書を作成します。
作成した見積内容は、その後の原価管理や請求業務へ引き継ぐことができます。

工事の種類や内容ごとに原価情報を登録し、実行予算を作成します。
実行予算は、「見積情報」画面に登録されている原価情報をもとに作成できるため、見積内容を活用しながら予算管理が行えます。

実行予算で作成した原価から、取引先への発注書を作成します。
発注先や発注金額を管理し、原価実績の管理につなげます。

発注先から届いた請求書の内容を登録します。
「請求・支払」メニューでは、取引先ごとに請求書の管理ができます。

業者への支払いが完了したら、「請求・支払」メニューより支払情報を登録します。
支払う取引先を選択し、支払日や支払金額を管理できます。

工事完了後や請求タイミングに合わせて、顧客向けの請求書を作成します。
また、複数の案件をまとめた合算請求書を作成することもできます。

顧客から入金があったら、入金情報を登録します。
請求書ごとの入金状況や未入金額を管理できます。

各機能の使い方は以下のマニュアルをご覧ください

基本操作マニュアル【画面編】基本となる操作と画面の説明を目的別にご案内しています。各ボタンをクリックして操作手順のご案内ページをご確認ください。顧客情報顧客情報の登録、重複登録を防ぐ方法の手順を解説しています。登録手順を見る案件情報顧客情報に紐づく…