マスタ設定・顧客関連情報(入金・物件)・案件関連情報(案件・見積)・検索などがバージョンアップしました

マスタ設定・顧客関連情報(入金・物件)・案件関連情報(案件・見積)・検索などがバージョンアップしました

  • バージョンアップ

バージョンアップ内容

  • マスタ設定「取引先情報」:取引先リストに「電話番号」を表示することができるようになりました。
  • マスタ設定「自由項目」:「自由項目(店舗・顧客・物件・案件)」に登録している項目の画面表示可能な件数を上限40件に変更しました。
    ※店舗自由項目はオプションです
    ※物件自由項目はオプションです
  • 顧客情報「顧客入金情報」:「一括処理」ボタンの名称を「一括入金処理」に変更しました。また、「一括入金処理」を行った場合、処理実施の確認画面が表示されるようになりました。
    ※「一括入金処理」機能:「顧客入金一覧」の入金予定に入金金額を一括で登録することができる。
  • 顧客情報「顧客入金情報」:「合算請求書」に郵送に対応したデザインを追加しました。宛名には顧客住所が印字されます。
  • 顧客情報「物件情報」:「物件情報」に「物件名(ふりがな)」を登録できるようになりました。
    ※物件情報はオプションです
    ※物件マスタはシステム設定です(顧客情報と紐づかない物件を管理)
  • 顧客情報「物件情報」:「物件情報」を複数登録している場合に「並び順」を設定できるようになりました。
  • 顧客情報「物件情報」:「物件情報」に「初期値物件」を設定することができるようになりました。
    ※「✅案件登録時にこの物件情報を初期値として登録する」にチェックしている物件情報が、「案件登録」画面の「物件情報」欄に初期値としてセットされます。
  • 案件情報:「現場住所」と「請求先情報」の初期値に、案件情報に紐づいている「物件情報」の住所を設定できるようになりました。
    ※「現場住所」「請求先住所」の初期値設定はシステム設定です。サポートまでご依頼ください。
  • 案件情報「見積情報」:「割合入力」を登録する際に「明細区分」を選択できるようになりました。
    ※【見積マスタ】にも対応しています。
  • 入金検索「入金実績」:検索条件の「入金日」を空白のまま検索した場合、「入金日」が未入力の入金情報が表示されるように変更しました。

内容について気になる方は、お気軽にお問合せください。

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