ツカエル見積・請求書オンラインとは？特徴や機能をご紹介

コアな作業に力を入れたいと考えているにもかかわらず、日々見積もりや請求書の作業に追われていて、思うように業務が進められないと感じているのではないでしょうか。
クラウド型のシステムを使えば、サクサクと作業が進められるようになりおすすめです。

こちらの記事では、クラウド型のシステムの中でも使いやすいツカエル見積・請求書オンラインの特徴や機能をご紹介します。

ツカエル見積・請求書オンラインとは

ツカエル見積・請求書オンラインとは、クラウドを活用して見積もりや請求書などの帳票を作成できるシステムです。
選ぶプランにもよりますが、基本的なプランの場合でも作成できる帳票は全部で5種類もあります。

グレードをアップさせてProプランを利用できれば、7種類が活用可能です。
そのため、自社で必要な種類を考えて選択できます。

多くの方が利用できるように利用しやすい値段になっているのも特徴です。
機能についても利用権限を設定できるため安心です。

導入後からすぐにデータの印刷が使いやすく、初心者でも直感的に利用できます。
見積書と注文書を連動もできますし、金額がない納品書を作成することも可能です。

カスタマイズ性にも優れているため、自社の使いやすいように運用もできます。
帳票をそのままメールでダイレクトに送る機能や見積書や請求書の承認をシステム上で行えます。

ほかにも、支払方法も銀行振り込みだけでなくクレジットカード払いにも対応していて便利です。
これまでに比べて短時間で、見積もりや請求書の作成が可能です。

運営会社について

ツカエル見積・請求書オンラインを運営しているのは株式会社ジョブカン会計です。
株式会社ジョブカン会計は、設立が2002年3月19日でお客様の想像を超えたソフトウェアを想像することをモットーとしています。

本社は東京都渋谷区にあり、ほかにも大阪府大阪市に事務所を構えています。
主な事業内容は、Windowsアプリケーション開発、インターネットによる情報提供サービス運営、Webサイトの企画、制作、構築などです。

ほかにも、Webや各種データベースアプリケーションの開発なども手がけています。

ツカエル見積・請求書オンラインの特徴・機能

ここからは、ツカエル見積・請求書オンラインにはどんな特徴や機能があるのか詳しくご紹介します。
使いやすく便利な機能が多数あります。

ツカエル見積・請求書オンラインの特徴

導入する際に、自社にとって使いやすいかどうかは重要です。
ここからは、ツカエル見積・請求書オンラインの特徴についてご紹介します。

シンプル、かんたん、直観的な操作画面

パソコンで新しい操作を覚えるのが苦手と感じている方でも簡単に操作できます。
直感的に触っていくだけでコツを覚えられるため、ストレス感じずに利用できるでしょう。

これまで紙の帳票を使っていた方でも同じように書き込むような感覚で使用できます。
スッキリとしたデザインで何をどこに入力するのかわかりやすく、すぐに慣れるでしょう。

クラウドならではの、安心と体験

突然の大地震や水害などに被害に遭った場合でも、クラウドにデータが入っているため失う心配がありません。
紙ベースに比べて、大きくリスクを防げます。

職場のみだけでなく、出先や自宅でもアクセス可能です。
急に確認が必要な場合も、自社まで出向く必要なく、効率が良いでしょう。

確認する際新にインストールするものがなく、パソコンのほかiPadでも使えます。

お求めやすい価格設定

価格も月額550円（税込）で利用できてリーズナブルです。
これまで価格がネックになり自社にオンラインシステムの導入を断念していた場合でも、利用しやすく感じるでしょう。

さらに、お得に利用したい場合は年間契約がおすすめです。
安いから機能が劣っているわけではありません。
基本的に使用するものは網羅されているためお得です。

ツカエル見積・請求書オンラインの機能とサービス

ツカエル見積・請求書オンラインの機能とサービスについて、いくつかご紹介します。

印刷テンプレート

新しく始まったインボイスにも対応した印刷テンプレートも活用できます。
窓付きの封筒で送る際の印刷にも対応していて、使いやすいです。

カスタマイズ機能

紙ベースの時に決めていた帳票のカラーや様式に合わせて、簡単にカスタマイズできます。
会社のロゴを入れたい位置も自由に決められるため、使いやすいでしょう。

帳票のメール送受信

帳票も、手間をかけずにアプリ画面からダイレクトに送信可能です。
迅速に取引先へ送れるので、これまでよりも早くチェックしてもらえます。
送信したものが閲覧されたかどうかも確認可能です。

申請／承認ワークフロー

見積もりや請求書の申請や承認のワークフローにも対応しているので、滞りがちの承認作業もスムーズになります。
申請や承認のタイミングでわかりやすいように、メールで通知されるのも特徴です。

ステータス管理

帳票が送付や請求済みになっているのか、ステータスの管理も容易にできます。
さらに、タグ付け機能もあるため、確認したい時にすぐわかるように管理も可能です。

合計請求書

取引先とやり取りをしている複数の納品書をまとめ、合計請求書も作成可能です。

ツカエル見積・請求書オンラインの費用・料金

ツカエル見積・請求書オンラインを利用する際の費用は2つのプランに分かれます。
フリーランスや個人事業主、一人で業務を行っている方向けのStdプランと中小規模の事業体で複数人で利用する企業の方向けのProプランです。

【Stdプラン】 スタンダードプラン	月額550円（税込） 年間契約5,500円（税込）　1,100円お得！
【Proプラン】 プロプラン	月額1,100円（税込） 年間契約11,000円（税込）　2,200円お得！

Stdプランではいくつか使えない機能もありますが、基本的に使用するようなものはすべてあるため不自由はしないでしょう。

ツカエル見積・請求書オンラインの導入方法

価格も安く使える機能が充実しているため導入を検討している方も多いかもしれませんが、まずはお試しがおすすめされています。
契約後後悔しないためにも利用してみましょう。

無料で30日間、一部の制限を除けばすべての機能を試せます。
その後、気に入ったら本契約へ進むとスムーズです。

無料のサービスから始めるには、まずアカウントの無料登録を行います。
試す前にまず「本サービスについて」も確認してから、申し込みをしましょう。

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まとめ

紙ベースの見積や請求書ではなく、もっと効率的に処理したいのであればオンラインシステムを上手に活用しましょう。
ツカエル見積・請求書オンラインであれば、初めてシステムを使う場合でも簡単で直感的に操作できて便利です。

さらに、月額費用が550円（税込）から使用できるため、あまり経費にお金をかけられないフリーランスや中小企業の方なども安心して利用できます。

テンプレートを活用しての帳票印刷や申請や承認業務をシステム上で行えるなど、作業を効率化させられ今よりも業務がスムーズになるためぜひ活用してみてください。