【2023年最新版】顧客管理ツール（CRM）おすすめ15選！

働き方改革やコロナ禍などの影響により、多くの業界で業務効率化が目指されています。
建築業も例外ではなく、多くの企業がITツールを活用し始めています。

そこで今回は、顧客管理の効率化に役立つツールをご紹介します。
顧客管理ツールの導入を検討する際にぜひお役立てください。

顧客管理とは

そもそも顧客管理とはどのような業務なのでしょうか。
おすすめツールの紹介に入る前に、整理しておきましょう。

顧客管理とは、顧客ごとの情報を一元で管理する業務です。
顧客に関する情報をしっかり管理することで、既存顧客との良好な関係を維持することができます。

また、顧客管理で把握した既存顧客のニーズは、新規顧客獲得のための営業戦略にも活用可能です。

顧客管理で管理すべき情報には、以下のようなものがあります。

建築業の顧客管理

建築業においても、顧客管理の目的や管理すべき情報は特に変わりません。
ただ、建築業は受注や業務の進め方が特殊であるため、顧客管理があまり進んでいないようです。

建築業の顧客管理の特殊性について、詳しく確認しましょう。

建築業は、基本的に案件ごとの受注生産です。
そのため、金額や工期などの取引内容が案件ごとに異なります。

また、顧客のニーズも案件ごとに異なるため、顧客の基礎情報から関連性や共通性を見出すのが困難です。

また、建築業は下請けや孫請けといったかたちで、複数の企業が一つの案件に関わります。
そのため、他の業界に比べて管理すべき情報が多岐にわたります。

以上のような特殊性から、顧客管理が複雑になるため、手を付けづらいといった状況が発生しているようです。

顧客管理ツール

既存顧客との関係維持、新規顧客の獲得のためには、適切な顧客管理が必要です。
どのようなツールで顧客管理を行うことができるのでしょうか。

以下で詳しく確認しましょう。

エクセル

顧客管理は、エクセルで行うことが可能です。
エクセルは多くのPCにすでにインストールされており、無料で利用できるソフトです。

使い慣れている方も多く、比較的簡単に操作できるのが特徴です。
無料で利用でき、操作のための研修が不要な場合も多いため、エクセルで顧客管理を行っている企業は多いようです。

ただし、エクセルで顧客管理を行う場合、情報量が増えるにつれて管理や共有が困難になります。
特に、建築業は管理する情報が多いため、エクセルで手作業で管理するのは大変です。

また、エクセルは、同じファイルを複数人で同時に更新することができません。
そのため、最新の情報がどこにあるのか、どのデータが最新のものなのかが分かりにくいです。

顧客管理ソフト・システム（CMR）

上記のようなエクセルのデメリットを解決するのが、顧客管理ソフトや顧客管理システムです。
顧客管理に特化したソフトやシステムを活用することで、精度が高く効率的な顧客管理を実現できます。

顧客管理ソフト・システムは、まとめて「CRM」と表記されることが多いです。
もともとCRMとは、「Customer Relationship Management」の略で、「顧客関係管理」という意味です。

CRMとの関連で、MAやSFAという言葉を目にすることがあると思います。
以下でそれぞれの違いを整理しましょう。

MAとは、「Marketing Automation」の略です。
新規顧客の獲得や見込み客の育成を支援するツールを指して使われます。

MAツールを活用することで、ウェブサイトの閲覧やアクセスといった行動を解析し、見込み客の状況を把握することができます。
この情報をもとにそれぞれの顧客に対して最適な営業をかけ、新規顧客獲得へとつなげます。

SFAとは、「Sales Force Automation」の略です。
営業支援のためのツールを指して使われます。

SFAツールを活用することで、商談の進捗状況や営業部門の社員の行動を把握し、管理することができます。
営業活動を可視化することは、営業プロセスの標準化につながり、業務改善に役立ちます。

つまり、以上のツールは次のような流れで活用できます。

おすすめCRM15選！

顧客管理や顧客管理ツールの概要を確認しました。
ここからは、おすすめのCRMをご紹介します。

顧客管理ソフトやシステムの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

アイピア

「アイピア」製品情報はこちらから

『アイピア』は、建築業に特化した一元管理システムです。
顧客情報をはじめ、見積や原価情報、工程など、建築業の業務に必要な情報をまとめて管理することができます。

特徴① 過去の情報をすぐに確認

アイピアでは、顧客情報に過去の案件が紐づいています。
そのため、過去の案件情報や問い合わせ情報などをすぐに確認することができます。

また、アイピアに入力された情報は、自動で社内に共有されます。
情報を更新するたびに共有するといった手間が省け、業務効率が向上します。

特徴② 外出先から顧客情報の確認が可能

アイピアは、クラウド型の一元管理システムです。
インターネットがつながる環境であれば、いつ・どこから・どんなデバイスでも利用することが可能です。

顧客情報を確認したり入力したりするために事務所に戻る必要はありません。
もちろん、自宅からでも利用可能なので、テレワークの推進にも役立ちます。

特徴③ 顧客情報の分析が簡単

アイピアでは、顧客情報からリピートの比率や集計などを簡単に分析することが可能です。
エクセル管理で必要な関数を覚える必要がないので、誰もが同じ条件で顧客管理を行えます。

顧客管理のタスクが誰かに集中したり、その結果、情報の共有や引継ぎが困難になるといった事態を避けることができます。

特徴④ IT導入補助金対象

アイピアは、IT導入補助金対象の製品です。
IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者がITルールを導入する際に活用可能な補助金です。

審査を経て採用された場合、費用の最大350万円が補助されます。

特徴⑤ 安心のサポート体制

顧客管理ツールを導入するにあたって、「使いこなせるかどうか」、「トラブル発生が発生した時どうすれば良いのか」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

アイピアは、電話やメールのサポート窓口に加え、リモート研修やマニュアル動画を提供しています。
サポート体制が充実しているため、導入後も安心して利用することができます。

Patio（パティオ）

「パティオ」製品情報はこちらから

『パティオ』は、工務店のための顧客管理ツールです。
名簿管理から進捗管理、統計や資料の出力、請求・入金管理などが可能です。

特徴

ホットプロファイル

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『ホットプロファイル』は、顧客管理と営業支援（SFA）が一体となったツールです。
業種・従業員数ともに幅広い企業で導入されており、建築業の導入事例も多数あります。

特徴

工事の匠

「工事の匠」製品情報はこちらから

『工事の匠』は、建築・設備業向けの顧客工事情報管理ツールです。
顧客情報や工事に関する情報を一元で管理することが可能です。

特徴

kintone（キントーン）

「キントーン」製品情報はこちらから

『キントーン』は、顧客管理や案件管理、受発注管理などのシステムを自社の業務に合わせて利用できる業務システムです。
多様な業種の20,000社以上の企業で導入されています。

特徴

eセールスマネジャー Remix Cloud

「eセールスマネジャー Remix Cloud」製品情報はこちらから

『eセールスマネジャー Remix Cloud』は、利用継続率95％を誇るCRM/ SFA ツールです。
建設・不動産業においても多数導入されています。

特徴

Sales Cloud

「Sales Cloud」製品情報はこちらから

『Sales Cloud』は、世界No.1の営業ソリューションです。
日本でも多くの企業で導入され、トップシェアを誇ります。

特徴

Sansan

「Sansan」製品情報はこちらから

『Sansan』は、業界・業種問わず8,000社に導入されている営業DXサービスです。
営業に必要なデータをSFAやMAと連携することができます。

特徴

Knowledge Suite（ナレッジスイート）

「ナレッジスイート」製品情報はこちらから

『ナレッジスイート』は、SFA、CRMが一体となった統合ビジネスアプリケーションです。
数人規模の中小企業から数万人規模の大企業まで利用可能です。

特徴

Customer Rings（カスタマーリングス）

「カスタマーリングス」製品情報はこちらから

『カスタマーリングス』は、CRMとMA一体となったツールです。
EC事業者やDtoC／BtoC事業者向けに提供されています。

特徴

Synergy!

「Synergy!」製品情報はこちらから

『Synergy!』は、顧客情報の一元化から分析まで可能なCRMシステムです。
ITreviewのCRM部門／メールマーケティング部門の双方で認知度・満足度を評価されています。

特徴

GEOCRM.com（ジオシーアールエムドットコム）

「ジオシーアールエムドットコム」製品情報はこちらから

『ジオシーアールエムドットコム』は、見込み客育成を目的としたCRMサービスです。
地図と連携した顧客カルテが、フィールド上でのオフラインアプローチを可能にします。

特徴

Zoho CRM

「Zoho CRM」製品情報はこちらから

『Zoho CRM』は、CRM・SFA・MAが一体となったツールです。
BtoB／BtoC向けに提供されており、全世界で25万社に導入されています。

特徴

KARTE

「KARTE」製品情報はこちらから

『KARTE』は、多様な業種に対応した顧客管理ツールです。
顧客一人ひとりを深堀りし、正しい顧客理解を実現します。

特徴

MOTENASU（モテナス）

「モテナス」製品情報はこちらから

『モテナス』は、CRMとMAが一体となったツールです。
SQLの専門知識不要でシナリオ設定を行うことができます。

特徴

まとめ

顧客管理の概要や、おすすめの顧客管理ツールをご紹介しました。
CRMを導入する際には、機能や操作性、料金などを比較し、自社に適した製品を選ぶようにしましょう。

弊社の提供する『アイピア』は、建築業・リフォーム業に特化した一元管理システムです。
顧客管理をはじめ、建築業・リフォーム業の業務効率化を目指す方は、ぜひ一度ご検討ください。