ステップメールとは？作り方やメリット、おすすめの配信システムを紹介

顧客との関係性を深め、購買意欲を高める手法として注目されているのが「ステップメール」です。
資料請求やメルマガ登録などのアクションを起点に、あらかじめ用意したメールを段階的に配信することで、顧客の理解や信頼を獲得しやすくなります。

本記事では、ステップメールの基本的な仕組みから作り方、導入によるメリット、さらにおすすめの配信システムまでを分かりやすく解説します。

ステップメールとは

ステップメールとは、資料ダウンロードやメルマガ登録を行った顧客に対して、あらかじめ用意した複数のメールを「順番に」配信するメールマーケティングの一種です。
顧客との関係構築を行うことで、自社商品・サービスで解決できる「課題」への共感や理解を促すことができます。

上記図のように、順番に送るメールには関連性があり、少しずつ自社や取り扱うサービスのこと、そして大切にしていることなどを理解してもらい、最後には商談化や商品購入などに繋げます。

「順番に送る」「少しずつ距離を縮める」「最後には商談や商品を案内する」という関連性が、名簿に対して情報を一斉配信するメルマガとは異なる部分です。

ステップメールを作成する目的

ステップメールを作成する目的は以下の通りです。

上記の2点を把握した上で考えると、２を達成する為に初めて出会った顧客と密な関係性を気づく必要があるとわかります。
メルマガとは異なり、段階的に顧客に合った情報を提供することで、無理なく距離を縮めることができます。

ステップメールの3つのメリット

ステップメールの最大のメリットは「見込み客の育成」が出来る点です。
顧客がはじめて自社と繋がる＝連絡先が分かるタイミングといえば、資料請求や情報サイトの小冊子ダウンロードなどで顧客はまだまだ自社のことをあまり深く理解していません。

ステップメールを送ることで顧客と接触する事ができるのでもしも顧客が自社が解決できる課題に興味があれば、商品やサービスを購入してくれる可能性があります。

その他にもステップメールを送付する事でのメリットはあります。ここでは3つのメリットに焦点を当ててご紹介します。

営業効率の向上（業務自動化の観点）

ステップメールは、一度作成すれば自動で顧客にアプローチできるため、営業活動を効率化できます。
人手をかけずに見込み顧客との接点を維持し、商品理解や信頼関係の構築を進めることが可能です。

限られたリソースで多くの見込み客を育成できるのは、大きな強みです。

顧客育成（ナーチャリング）の観点

一度の説明では伝えきれない商品・サービスの価値を、段階的に伝えることができます。

顧客の理解度や興味を深めながら、「自分に必要なサービスかもしれない」と感じてもらえるよう導けるため、購入や資料請求といったアクションにつながりやすくなります。

パーソナライズと継続的な接点づくり（顧客体験の観点）

登録タイミングに応じて配信されるステップメールは、顧客の関心が高い状態に合わせて情報を届けることができます。

また、継続的な接触により、ブランドや企業への親近感を高めやすく、長期的なファンづくりにも効果的です。

ステップメールを作成する手順

ステップメールを作成する手順は以下の通りです。

順に詳しく見ていきましょう。

STEP1：ステップメールを送る時の「ゴール」を明確にする

まずは、ステップメールを送り続けた上で、最後のメールを送り終えるころに顧客にどんなアクションをしてほしいのか「ゴール」を明確にします。

例：商材の購入や商談アポイント

上記の例の場合、複数の商材を取り扱っている場合は、１つに絞る方が効果的です。
複数の商品を提示された場合、最終的にどれを選択すればよいのかという迷いが生じ、購入まで至らないケースがあります。

ただし、むやみに一つに絞るのではなく、顧客に適した商材に絞るというのが重要です。
顧客が自社と接触したきっかけ（メルマガや小冊子ダウンロードなど）とあまりにかけ離れた内容だと、顧客の興味は生まれません。

明確に１つゴールを設定して、そこに至るのにどんな誘導が必要なのかを、考えるように段取りをすればスムーズにステップメールを作成する事ができます。

STEP2：ステップメールを送る顧客像（ペルソナ）を明確にする

ゴールを明らかにできたら、ステップメールを送る顧客像（ペルソナ）を明確にしましょう。

顧客との初めの接点は、情報サイトやイベントで配ったチラシからのメルマガ登録や小冊子のダウンロードであり、顧客に関する情報が明確ではありません。

そこで顧客が抱えている課題や、どのように課題を解決したいのか、その課題について現時点ではどのような考え方でいるのかを定めることで、顧客に有益な情報提供ができ、商品の購入につながりやすくなります。

ペルソナは、5W1Hに沿って定めると良いでしょう。

STEP3：ステップメールのシナリオ全体像を考えてから文面を作る

ゴールとペルソナが明確になったら、いよいよステップメールの内容を考えます。
まずは、シナリオの全体像を考えてみましょう。
ステップメールは４通～７通から構成できるよう用意するのが良いでしょう。

まずは自己紹介

資料請求やメルマガ登録などの段階では、顧客側はまだ自社と接触した自覚がない事が多いです。

例えばブログサイトから小冊子をダウンロードしたとしても、小冊子の内容に興味があってダウンロードしたわけで、その小冊子を作っている会社に興味があってダウンロードすることは少ないでしょう。

そこで、まずは顧客への自己紹介を通じて自社のことを知ってもらうことから始めます。
自己紹介とともに、自社がどんな課題を解決できるのかを紹介するのもおすすめです。

ペルソナが知りたそうな課題解決方法を小出しにする

ペルソナを設定していれば、「顧客が何に困っていて、どんな風に解決したいか」がなんとなくイメージできるはずです。
このペルソナを利用して以下のような内容のメールを挿入するのも有効です。

ポイントは、いかに自社が「顧客が欲しがっている情報に精通しているか」を伝えられるかどうかです。
そのために、課題解決に1番重要なことなど広い領域の情報から配信を始めて少しずつ情報を具体的に、範囲を狭めていくことも重要です。

ただし、必要以上に「売りたい」が全面に出る文面にしないようにしましょう。
ステップメールを送っている相手はまだ自社について詳しくなく、明確な興味もない為、離脱につながる可能性があります。

自社商品の導入事例を紹介する

自社商品を使って課題をどう解決したか、という「事例」を紹介するのも有効です。

STEP4：ステップメールを配信できる「メール配信システム」を用意する

ステップメールは、メルマガ登録や小冊子ダウンロードなどがきっかけになることもあって、多くの顧客に送る必要があるうえに、「どの顧客にどこまで送ったか」が分からなくなると大変です。
また、送ったメールを顧客が確認しているかも分析したい要素です。

手作業でやるには限界があるので、一定数の顧客に配信できる見込みが立ったら、メール配信システム導入も検討しましょう。

メール配信システム　比較表

サービス名
	WEBCAS e-mail	b→dash	ワイメール	ベンチマークイーメール	配配メール	オートビス	オレンジメール	Zoho Campaigns	アイ・メール
機能	基本配信、メール作成、セグメント別配信・・・その他	メール作成、LINE連携、Push通知・・・その他	メール作成、配信、マーケティング・・・その他	AIメルマガ生成、HTMLメールエディタ、リスト管理・・・その他	メール配信、メール作成、顧客管理・・・その他	フォーム作成、ステップメール配信、メルマガ配信・・・その他	メール配信機能、読者管理機能、フォーム機能・・・その他	HTMLメール作成、連絡先管理、登録フォーム・・・その他	アドレスの登録・解除、メール配信、読者管理・・・その他
初期導入費用	200,000(税抜)～	要お問合せ	10,000円(税抜)	無料	要お問合せ	11,000円(税込)	12,800円(税抜)	無料 　　2025年IT導入補助金対応	10,000円 ※税表記なし
保守/更新 費用	10,000円(税抜)～	要お問合せ	4,980円(税抜)	1,964円/月～	要お問合せ	1,980円(税込)/月	2,980円(税抜)	360円(税抜)/月	3,000円～ ※税表記なし
無料版 体験版	あり	あり	あり	あり	あり	要お問合せ	あり	あり	あり
【提供形態】 対応OS	【クラウド型/インストール型】 Windows	【クラウド型】 要お問合せ	【クラウド型】 要お問合せ	【クラウド型】 Windows/Mac	【インストール型】 Windows/Mac	【クラウド型】 Windows/Mac	【クラウド型】 要お問合せ	【クラウド型】 Windows/Mac/Linux/Android/iOS	【クラウド型】 要お問合せ
サポート 体制	電話対応、メール対応、リモートサポート、セミナー/説明会/講習	セミナー/説明会/講習、フォーム		セミナー/説明会/講習	電話対応	電話対応、メール対応	メール対応、サポートサイト	電話対応、メール対応、サポートサイト	フォーム
運営会社	株式会社WOW WORLD	株式会社データX	株式会社イグレックス	株式会社ベンチマークジャパン	株式会社ラクス	株式会社 ビズクリエイト	株式会社オレンジスピリッツ	ゾーホージャパン株式会社	株式会社アイ・コミュニケーション

【クラウド型/インストール型】WEBCAS e-mail

『WEBCAS e-mail』は、クラウド型・インストール型の両方に対応したメール配信システムで、大量メールの一斉配信やパーソナライズ配信を効率的に行えます。
シリーズ導入実績は10,000社を超えています。

主な機能には、HTMLメール作成、ターゲット別セグメント配信、開封率・クリック率の分析、SMTPリレー機能があります。
利点として、高速かつ確実な配信が可能で、マーケティングや顧客対応の効率化に貢献します。

また、クラウド版は初期コストを抑えつつ迅速な導入が可能、インストール版は自社サーバーで運用でき、セキュリティやカスタマイズ性に優れています。直感的なUIにより、初心者でも簡単に操作できる点も魅力です。

機能	基本配信、メール作成、セグメント別配信、ターゲット抽出配信、配信メール事前確認、配信予約、権限設定、分析、通知、エラーメール管理、セキュリティ、その他
初期導入費用	ASP型　30,000円(税抜)～ SaaS型　200,000(税抜)～ 導入型　2,400,000円(税抜)～
保守・更新費用	ASP型　10,000円(税抜)～ SaaS型　100,000円(税抜)～ 導入型　要お問合せ
無料・体験版	あり
対応OS	・Windows
サポート体制	電話対応 メール対応 リモートサポート セミナー/説明会/講習
運営会社	株式会社WOW WORLD

【クラウド型】b→dash

『b→dash』は、データ統合・マーケティング自動化を支援するクラウド型のCDP（カスタマーデータプラットフォーム）です。これまで、1000社以上が導入しています。

主な機能には、顧客データの収集・統合、分析、メール・LINE配信、広告連携、シナリオ設計によるマーケティング自動化があります。
利点として、SQL不要のノーコード操作でデータ活用が可能なため、専門知識がなくても高度な分析や施策実行ができる点が挙げられます。

また、複数のデータソースを簡単に統合し、効果的なターゲティングが可能。直感的なUIで初心者でも扱いやすく、マーケティング施策のPDCAを迅速に回せるため、業務の効率化と成果向上を実現します。

機能	メール作成、LINE連携、Push通知、SMS配信、その他
初期導入費用	要お問合せ
保守・更新費用	要お問合せ
無料・体験版	あり
対応OS	要お問合せ
サポート体制	セミナー/説明会/講習 フォーム
運営会社	株式会社データX

【クラウド型】ワイメール

『ワイメール』は、大量メール配信に特化したクラウド型メール配信システムで、企業のマーケティングや顧客対応を効率化します。導入実績は5,000件以上にものぼります。
主な機能には、一斉配信、ステップメール、セグメント配信、開封率やクリック率の分析機能があります。

利点として、高速かつ安定した配信が可能で、到達率の向上を支援。
シナリオ設定により、自動化されたフォローアップができるため、顧客エンゲージメントの強化に貢献します。

操作性はシンプルで、専門知識がなくても直感的に利用可能。Webベースの管理画面から簡単に設定・運用できるため、導入のハードルが低く、幅広い業種で活用できます。

機能	メール作成、配信、マーケティング、読者管理、登録・停止・エラー管理、履歴管理、テンプレート管理、その他
初期導入費用	10,000円(税抜)
保守・更新費用	4,980円(税抜)
無料・体験版	あり
対応OS	Webブラウザ ※推奨ブラウザ：Google Chrome、 Firefox、Safari、Microsoft Edge
サポート体制	要お問合せ
運営会社	株式会社イグレックス

【クラウド型】ベンチマークイーメール

『ベンチマークイーメール』は、直感的な操作でメールマーケティングを効率化できるクラウド型メール配信システムです。

主な機能には、一斉配信、セグメント配信、ドラッグ＆ドロップ式のHTMLエディタ、A/Bテスト、開封率・クリック率の分析機能があります。
利点として、プログラミング不要で簡単にデザイン性の高いメールを作成できる点や、詳細なデータ分析による効果的なマーケティング施策の実施が可能な点が挙げられます。

操作性はシンプルで、初心者でも短時間で利用開始可能。多言語対応や外部ツールとの連携機能も充実しており、幅広い業種のメールマーケティングに活用できます。

機能	見積作成、原価発注管理、工程管理、書類・写真管理、顧客管理、営業進捗管理、請求管理、入金管理、帳票作成、現場日報管理、物件管理、労務管理、在庫管理、その他
初期導入費用	要問合せ   2024年 IT導入補助金対応
保守・更新費用	要問合せ
無料・体験版	あり
対応OS	・Windows ・ios ・Mac
サポート体制	電話対応 メール対応 リモートサポート
運営会社	株式会社アイピア

【インストール型】配配メール

『配配メール』は、法人向けに特化したクラウド型メール配信システムで、営業やマーケティング活動を効率化します。
導入実績は10000社以上にのぼります。

主な機能には、一斉配信、ターゲット別セグメント配信、ステップメール、開封率・クリック率の分析、迷惑メール対策機能が含まれます。
利点として、高い到達率を維持しながら効果的なメール配信が可能な点や、見込み顧客のフォローを自動化できる点が挙げられます。

操作性はシンプルで、直感的なインターフェースにより初心者でも簡単に利用可能。サポート体制も充実しており、メールマーケティングの成果を最大化するための運用支援も受けられます。

機能	メール配信、メール作成、顧客管理、分析・効果測定、マーケティング、その他
初期導入費用	要お問合せ
保守・更新費用	要お問合せ
無料・体験版	あり
対応OS	・Windows ・Mac
サポート体制	電話対応
運営会社	株式会社ラクス

【クラウド型】オートビス

『オートビス』は、企業向けのメールマーケティング・ステップメール配信システムで、顧客とのコミュニケーションを自動化・最適化します。導入数は、20000社を超えています。

主な機能には、一斉メール配信、シナリオ設計によるステップメール、自動返信機能、開封率・クリック率の分析機能が含まれます。
利点として、顧客の行動に応じたメールを自動配信できるため、エンゲージメント向上や業務効率化を実現。
ターゲットごとの細かいセグメント配信も可能で、効果的なマーケティング施策を実施できます。

操作性はシンプルで、直感的なUIにより初心者でも簡単に運用可能。クラウド型のため、どこからでもアクセスできる点も強みです。

機能	フォーム作成、ステップメール配信、メルマガ配信、LINE配信、その他機能、その他
初期導入費用	11,000円(税込)
保守・更新費用	スーパーライト　1,980円(税込)/月 ライト　3,520円(税込)/月 スタンダード　5,990円(税込)/月
無料・体験版	要お問合せ
対応OS	・Windows ・Mac
サポート体制	電話対応 メール対応
運営会社	株式会社 ビズクリエイト

【クラウド型】オレンジメール

『オレンジメール』は、シンプルで使いやすいクラウド型メール配信システムで、ステップメールや一斉配信を効率的に管理できます。導入実績は8000件を突破しています。

主な機能には、リスト管理、自動返信メール、開封・クリック率の分析、シナリオ設定によるステップ配信が含まれます。
利点として、専門知識がなくても直感的に操作できる点や、シナリオを活用した自動配信で顧客フォローを強化できる点が挙げられます。

操作性はシンプルで、初めてのユーザーでも短時間で設定・運用が可能。手軽にメールマーケティングを始めたい個人事業主や中小企業に最適なツールです。

機能	メール配信機能、読者管理機能、フォーム機能、マーケティング機能、セキュリティ、その他
初期導入費用	ビジネス版　12,800円(税抜) エンタープライズ版　30,000円(税抜)
保守・更新費用	プラン2000　2,980円(税抜) プラン5000　4,980円(税抜) プラン10000　9,980円(税抜) エンタープライズ版　30,000円(税抜)
無料・体験版	あり
対応OS	要お問合せ
サポート体制	メール対応 サポートサイト
運営会社	株式会社オレンジスピリッツ

Zoho Campaigns

『Zoho Campaigns』は、企業向けのクラウド型メールマーケティングツールで、一斉配信やターゲット別のセグメント配信を効率的に行えます。

主な機能には、ドラッグ＆ドロップ式のメールエディタ、ステップメール、A/Bテスト、開封率・クリック率の分析、CRMとの連携機能があります。
利点として、Zoho CRMとの統合により、顧客データを活用したパーソナライズ配信が可能な点や、自動化機能でマーケティング業務を効率化できる点が挙げられます。操作性は直感的で、初心者でも簡単にメール作成・配信が可能。

コストパフォーマンスに優れ、中小企業から大企業まで幅広く活用できます。

機能	見積作成、原価発注管理、工程管理、書類・写真管理、顧客管理、営業進捗管理、請求管理、入金管理、帳票作成、現場日報管理、物件管理、労務管理、在庫管理、その他
初期導入費用	無料   2025年 IT導入補助金対応
保守・更新費用	スタンダード　360円(税抜)/月 プロフェッショナル　540円(税抜)/月 エージェンシープラン　69,960円(税抜)/年
無料・体験版	あり
対応OS	・Windows ・Mac ・Linux ・Android ・iOS
サポート体制	電話対応 メール対応 サポートサイト
運営会社	ゾーホージャパン株式会社

アイ・メール

『アイ・メール』は、大量メール配信に対応したクラウド型メールマーケティングツールで、一斉配信やステップメールを効率的に管理できます。

主な機能には、ターゲット別のセグメント配信、HTMLメール作成、開封率・クリック率の分析、予約配信、SMTPリレー機能があります。
利点として、高速かつ確実なメール配信を実現し、顧客エンゲージメントの向上に貢献できる点が挙げられます

。また、直感的なインターフェースで操作しやすく、初心者でも簡単にメールマーケティングを実施できます。クラウド型のため、どこからでもアクセス可能で、リモート環境でも柔軟に運用できます。

機能	アドレスの登録・解除、メール配信、読者管理、効果測定、HTML配信、その他
初期導入費用	10,000円 ※税表記なし
保守・更新費用	3,000円～ ※税表記なし
無料・体験版	あり
対応OS	要お問合せ
サポート体制	フォーム
運営会社	株式会社アイ・コミュニケーション

まとめ

ステップメールは、見込み顧客との関係を自動かつ継続的に築くことができる、非常に効果的なマーケティング手法です。

正しい設計と適切な配信ツールを活用すれば、情報提供から購買促進までをスムーズに導くことが可能になります。
この記事を参考に、自社の課題や目的に合ったステップメール運用をぜひ始めてみてください。