最近では、見積書や請求書や納品書、納品請求書などの書類がクラウド上で作成できるツール・サービスが多く出てきました。
今まで、パソコンに見積ソフトをインストールして使うインストール型の見積ソフトを使っていた企業も
クラウドの見積ソフトへの乗り換えが進んでいます。
ツールによっては、BtoB向け、BtoC向け、詳細な見積を簡単に作れるものから、現場やお客様先で素早く概算見積が作成できるものまで、様々です。
今回は、クラウド見積システム（ソフト）とインストール見積システム（ソフト）の違いについて、機能や特徴、料金プラン等を見ていきましょう。
無料で試すことのできるトライアル版があるかどうかもご紹介していきます。
クラウド型見積ソフトとインストール型見積の違いは？
見積ソフトは大きくクラウド型の見積ソフトとインストール型の見積ソフトに分けることができますが、
それぞれ、どのような違いがあるのでしょうか？まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。
クラウド見積の特徴
・簡易見積に適している
・スマホやタブレットからでも使うことができる
・パソコンが壊れても新しいパソコンですぐに見積の続きが作成できる
・見積データがクラウドにある
・同僚との共有が簡単
・月額費用が発生する
インストール見積の特徴
・処理速度が速い（PCスペックの依存）
・階層が多い見積（明細行が多い）でもスピードが落ちにくい
・カスタマイズがしやすい
・月額費用が発生しない
・CADシステムと連携できるモノもある
クラウド見積ができるアイピアとは
基幹システムアイピアの見積機能をご紹介いたします。
明細の入力
アイピアでの明細入力はEnterで次の項目にフォーカスが移動するので、
Excelのような使用感で見積書を作成できます。
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一括編集
作成した明細を全て編集可能な状態に切り替えることができます。
これによりクラウド見積ソフトで手間がかかっていた明細の編集が行ごとではなく明細全体で行う事ができます。
編集ボタンクリック→修正→更新を一度に行う事ができます。
見積もりテンプレートから価格単価表やテンプレートを引き込んで修正する際に便利な機能になっています。
原価からの引込
業者から見積をとってからお客様への見積を作成する企業向けに、
入力した予算をもとに掛け率をかけた明細をリンクさせているので、見積へ引き込む事ができます。
同じ内容を何度も入力する必要がありません。
見積マスタからの引込
アイピアでは事前に企業としての価格単価表を作成することができます。
作成した単価表を検索して任意の見積書に引き込むことができます。
営業担当者によって見積価格が変わることを防ぐことができ、
新人担当者でもベテラン営業と同じ見積を作成することができます。
過去見積からの引込
アイピア内で作成した見積は自動でデータベース化して蓄積していきます。
過去に作った見積書を現場名や担当者などで検索することができ、今回の見積に引き込むことができます。
オススメ見積比較１２選
では実際にどのような見積作成ソフトがあるのでしょうか？見ていきましょう。
見積RICH
| 特徴 | ・どこからでも入力可能 ・承認機能あり ・商品・顧客マスタがある |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：0円 月額費用：￥5,000～/5ユーザー |
| 環境 | クラウド |
| 体験版 | あり（2カ月間） |
MFクラウド請求書
https://invoice.moneyforward.com/quotes-lp/http://www.mitsumoris.com/
| 特徴 | ・見積ステータスで簡単管理 ・送付履歴の管理ができる ・郵送代行あり |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：¥2,980（ベーシック） |
| 環境 | クラウド |
| 体験版 | あり |
Misoca
| 特徴 | ・とにかく簡単に見積が作れる（簡易見積） ・請求書の代行あり ・電話サポートあり |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：¥3,000～ |
| 環境 | クラウド |
| 体験版 | あり |
ツカエル見積・請求書オンライン
| 特徴 | ・シンプル、かんたん直観的な操作画面 ・クラウドならではの、安心と体験 ・お求めやすい価格設定 |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：¥500円 |
| 環境 | クラウド |
| 体験版 | あり |
board
| 特徴 | ・有料継続率99％ ・書類やステータスなどを案件単位で管理 ・通知機能で漏れ防止 |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：¥3,980/15ユーザー |
| 環境 | クラウド |
| 体験版 | あり |
みつもり主任
| 特徴 | ・かんたん操作で見積作成時間を短縮 ・クラウド対応 ・Webカタログと連携可能 |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：要問合せ |
| 環境 | インストール、クラウド |
| 体験版 | あり |
建築見積ソフト みつもりLight
| 特徴 | ・Excelのように簡単に使える操作性 ・様々な帳票を作成できる ・システムを自社用にカスタマイズできる |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：要問合せ |
| 環境 | インストール |
| 体験版 | あり |
建築みつも郎12
http://www.kobec.co.jp/kenchiku/
| 特徴 | ・最大6階層まで構造化することが可能 ・多くの建築・リフォーム業、工務店が利用している実績 ・Excelのような表デザインなのですぐに使える |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：￥82,000- 月額費用：要問合せ |
| 環境 | インストール |
| 体験版 | あり |
やよいの見積・納品・請求書18
http://www.yayoi-kk.co.jp/products/seikyu/index.html
| 特徴 | ・帳票のテキストサイズ、フォントなどカスタマイズ可能 ・「やよい会計」「やよい販売」シリーズの弥生株式会社が作成したシステムなので安心 ・時期製品を無料で提供される |
|---|---|
| 価格 | セルフプラン付き：￥5,400円 ベーシックプラン付き：￥5,400円 トータルプラン付き：￥14,040円 |
| 環境 | インストール |
| 体験版 | あり |
みつもりくん
https://compcare.co.jp/index.html
| 特徴 | ・空調・衛生、電気設備の業務フローに対応 ・公共営繕や設計に業務フローに対応 ・図面からの拾い出しが可能 |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：要問合せ |
| 環境 | インストール |
| 体験版 | 不明 |
Kensuke Neo
http://www.advan-jpn.co.jp/lp/kensuke_neo/
| 特徴 | ・小規模工事からおい規模工事まで対応可能 仕上げ概算→見積書→実行予算→工事原価まで連動。 |
|---|---|
| 価格 | 初期費用：要問合せ 月額費用：要問合せ |
| 環境 | インストール |
| 体験版 | 不明 |
MtWin
http://www.ichiho.co.jp/mtwin/
| 特徴 | ・実行予算・基準見積（定価）・提出見積の3種類の単価を登録可能 ・深い階層でも分かりやすい画面と快適な操作性 ・同社の工程表システムと連携可能 |
|---|---|
| 価格 | 年間ライセンス：￥16,200円 USBパッケージ：￥62,640 ワンインストールライセンス：￥58,320 |
| 環境 | インストール |
| フリー版 | あり（機能一部制限） |
見積管助
| 特徴 | ・入札時に公表される「金抜き設計書」の取り込みが可能 ・一通り積算が終わった後に金額変更があった場合も変更点に合わせて金額調整 |
|---|---|
| 価格 | 要問合せ |
| 環境 | インストール |
| フリー版 | あり（詳細要問合せ） |
おまけ：請求書用のシステムご紹介
見積作成の仕組みが効率化されれば、契約後のバックオフィス業務の効率化が次の課題です。
本来は見積～販売管理～請求管理までの流れを一括管理するのが理想ですが、
様々なニーズに答えられる、安価な請求書用のシステムを数々あります。
見積用のシステムと合わせて検討するのもいいかもしれません。
