見積システムのクラウドとインストール型の違いは？おすすめ13選

最近では、見積書や請求書など様々な書類がクラウドシステムから作成できる「クラウド見積システム」が数多く販売されています。

従来ならパソコンにインストールして利用する「インストール型」の見積ソフトが主流でしたが、多くの企業がクラウド型への乗り換えを始めたようです。

クラウド見積システムは誰でも使える汎用的なものから、特定業種に特化した専門的なものまで様々です。
お客様先への訪問時に使えるシンプルな概算見積書を作るシステム、多段階層を用いた複雑な見積書を作るシステムなど、自社のニーズに合わせてシステムを選ぶのは骨の折れる作業かもしれません。

本記事では、見積システムにおける「クラウド型」と「インストール型」の違い・利点を紹介しながら、様々な見積システムを紹介します。

機能や特徴、料金プラン、無料トライアル版の有無などの情報を参考に、ぜひ最適なシステムを見つけてください。

クラウドシステムで見積書作成！『建築業向け管理システム　アイピア』

見積書を簡単に作成・クラウドで管理できる『建築業向け管理システム　アイピア』をご紹介します！

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

まずは、体験デモで使用感を体感してみませんか？

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「クラウド型」見積システムと「インストール型」見積システムの違いは？

クラウド型とインストール型、どのような違いがあるのでしょうか？
まずはそれぞれの違いを見ていきましょう。

クラウド型見積システムの特徴

クラウドシステム最大の特徴は、インターネットを経由して情報を閲覧・入力するという点です。
ネットが繋がる環境であれば時間や場所に囚われずいつでもどこでも利用できます。

データ自体は外部のサーバー管理会社に守られた外部サーバーに保存されているので、万が一パソコンが故障したり事務所が被災してもデータが損失するリスクは回避できます。

ただし、外部サーバーの保守等の理由から毎月の利用料を支払う必要がある事には注意が必要です。

インストール型見積システムの特徴

パソコンにインストールすることで利用できるインストール型は、クラウド型のような情報共有はできません。

ただしインターネットなど回線の影響を受けないので、パソコンのスペックを満たしていれば膨大なデータ量であっても常に快適な動作環境で利用できます。

インターネット環境から切断すれば外部攻撃のリスクから身を守れる可能性も上がるので、セキュリティ保護が必要な重要情報を管理する場合に適しています。

逆にネット環境に接続されていれば、様々なリスク（マルウェアや標的型攻撃メールなど）に晒されるのはクラウド型もインストール型も同じです。
「データを自社管理できるんだからインストール型のほうが安全」と妄信するのは大変危険です。

インストール型利用者がクラウド型への乗り換えを検討する理由とは？

クラウド型・インストール型にはそれぞれのメリットがあります。
ところが多くの企業は最近「クラウド型」への乗り換えを始めています。

乗り換えを始める企業の多くは、以下のような課題を抱えているようです。

いずれも、インストール型では非効率になりがちな「共有」「時短」「属人化解消」の改善がクラウド型への乗り換えを検討するきっかけになるようです。

建築業の見積書を作成するなら『建築業向け管理システム　アイピア』

クラウド型の見積システムが、どのように非効率を解消するのでしょうか？
ここでは「建築業向け管理システム アイピア」の見積機能を例に改善ノウハウを紹介します。

建築業向け管理システム「アイピア」とは

アイピアは、顧客・案件進捗・見積・原価・受発注・入出金など工事に関するあらゆる情報を、一括で管理できるシステムです。
また、企業ごとのニーズに合わせて必要な機能だけを利用することができるため、汎用性や操作性が高く、誰でも簡単にご利用できます。
さらに、アイピアはクラウドシステムであり、外出先やオフィスなど場所を問わず、情報を確認することができます。

詳しくは「建築業向け管理システム アイピア」をご覧ください。

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エクセルからの乗り換えもスムーズな見積明細の入力

アイピアの見積明細入力画面はエンターキーで次の項目に移動します。
マウス不要でエクセルのような操作感で入力を進めることができるため、システムに不慣れな方でもすぐに利用できます。

さらに、アイピアの見積明細入力は、エクセルのデータをコピー＆ペーストすることができます。
取引先のエクセルデータ（見積）の形式が違っていても、アイピアなら短時間で簡単に登録できます。

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入力スピードを劇的に向上させる一括編集

作成した見積明細を、全て編集できる「一括編集」状態に切り替えることができます。

つまり、手間がかかる明細編集作業を行ごとではなく明細全体で行うことができ、見積書作成から完了までの時間を大幅に短縮することができます。

価格単価表やパッケージプランなどの見積テンプレートを取り込んで、微調整する際にも非常な便利な機能です。

原価の情報を見積書に流用できる

仕入先から見積を取り、顧客向けの見積書を作成する場合は、入力した実行予算をもとに掛け率や粗利率を設定して見積書を作成できます。

つまり仕入先からの見積情報を入力して、それを顧客用の見積書に流用できるので同じ情報を何度も入力する手間を省けます。

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見積のテンプレートを作成できる

価格単価表やパッケージ見積などをあらかじめ作成しておくことで、任意の見積書に取り込むことができます。

担当者ごとの価格や利益率の差異を小さくし、新人担当者でもベテランと同じような見積書をすぐに作成することができます。

過去に作成した見積情報を取り込める

アイピアは、過去に作成した工事の見積情報を新規の工事の見積情報へ取り込むことができます。

同様の工事であれば、情報を何度も入力する手間が省ける為、作業効率向上に繋がります。

施工管理システム『アイピア』はこちら

その他オススメ見積ソフト比較12選

見積機能のみでも、様々な業種や場面に特化した様々なシステムが販売されています。

特徴・価格・環境（インストール型・クラウド型）・体験版の有無の項目で比較しながら紹介します。

見積 RICH（クラウド）

「見積 RICH」製品情報はこちらから

特 徴

MFクラウド請求書（クラウド）

「MFクラウド請求書」製品情報はこちらから

特 徴

Misoca（クラウド）

「Misoca」製品情報はこちらから

特 徴

ツカエル見積・請求書オンライン（クラウド）

「ツカエル見積・請求書オンライン」製品情報はこちらから

特 徴

board（クラウド）

「board」製品情報はこちらから

特 徴

みつもり主任（インストール／一部機能のみクラウド）

「みつもり主任」製品情報はこちらから

特 徴

建築見積ソフト みつもりLight（インストール）

「みつもりLight」製品情報はこちらから

特 徴

建築みつも郎（インストール）

「建築みつも郎」製品情報はこちらから

特 徴

やよいの見積・納品・請求書20

「やよいの見積・納品・請求書」製品情報はこちらから

特 徴

見積管助（インストール）

「見積管助」製品情報はこちらから

特 徴

まとめ

いかがだったでしょうか。

業務管理システムにはインストール型とクラウド型がありますが、違いやそれぞれの長所・短所が分かったかと思います。

「共有」「時短」「属人化解消」の点で、クラウド型のほうが優れているため、インストール型よりもクラウド型の導入をおすすめします。

無料体験デモがあるシステムも多いので、ぜひ導入を検討してみてください。