アイピア

Excelでの顧客管理に限界!顧客管理と情報共有を簡単にできるツール アイピア

Excel 情報共有 ツール ミエル君 導入 メリット

ExcelはMicrosoftが表計算ツールとして作ったアプリケーションで、
とても使いやすくスターターアップの企業はもちろんの事、中小企業でもまだまだ使われています。
最近よく「脱Excel」という合言葉でExcel管理から脱却しようとする流れがあります。

脱Excelの流れ

スタートアップ時代にExcelで管理を始めてそのままの流れで今まで管理をしてきたが、顧客数や案件数の増加、使う人間の増加や、会社の規模が大きくなったことでExcel管理に限界を感じてクラウド管理システム・ツールに乗り換える企業が増えてきています。
当社が開発した「クラウド経営管理システム アイピア」もその一つです。
脱Excelという事は、今までExcelで管理をしていた業務をシステムやツールを導入して置き換えて運用をするという事ですが、システムやツールを導入しても上手に運用ができず、Excel管理に戻ったり、手間だけが増えながらも頑張って使っているという声をよく聞きます。
脱ExcelといってもExcelでの業務を全て無くすという事ではありません。
Excelが苦手は部分を他のツールで補う事で、会社全体の業務効率を上げることが重要です。
また、いきなり全てを新しいツールに変更となると、現場としては当然ですがハードルが高くなります。
つまり段階的に業務を置き換えていくと現場の負担も小さくなり、社内に浸透しやすくなると言えます。
Excel管理で大変なこと
・情報の共有
・同時に操作する
・膨大のデータの管理
など・・・

情報共有に特化した「簡単情報共有ツール アイピア」

現在、Excelで管理をしているのでしたら、まずは顧客情報のクラウド化と情報共有から始めてみてはいかがでしょうか?
企業として必ず管理をしないといけない顧客管理からシステムで管理をするという事は、多くの企業では、事務や経理が入力をすることになります。

情報を入力するのは、営業より事務や経理の方が慣れているので、システムが浸透しやすくなります。
システムを使って管理することが慣れてきたら徐々にできる事を増やしていきましょう。
顧客管理をExcelからクラウド管理することで、いくつかのメリットがあります。
・同時に操作をすることができます。
・情報の共有がリアルタイムにできる。
・外出先にパソコンやスマホから情報を確認できる。

簡単情報共有ツール アイピアの特徴

アイピアはとにかく簡単に管理と情報の共有ができるというテーマで作成されたツールです。
今まで蓄積してきた顧客情報も移行することができます。
会社によって変わってくる項目の種類や呼び方もマスタ情報を追加・変更することができます。
また、共有については、顧客情報ごとにGoogleDriveと紐づけることができ、書類を探す際の手間も大幅に短縮できます。

基本的な操作は顧客情報を入力して、顧客に関する案件の情報や見積書や書類などは、紐づけたGoogleDriveのフォルダにドラック&ドロップするだけです。

簡単情報共有ツール アイピアの導入メリット

・顧客情報や資料を出先から確認できる
資料はGoogleDrive上にあるので、外出先からパソコンやスマホで確認や入力することができます。
急にお客様のところに行くことになったや、以前に渡した資料などを見たい時に、わざわざ会社に電話して、事務員さんに確認をしてもらう必要が無くなります。
・会社の状態に合わせて機能を追加できる
簡単情報共有ツール アイピアを活用していき、他の業務もシステム化していきたいと思った時、どうしますか?
他のシステムを検討することが多いのではないでしょうか。
アイピアでは、顧客管理に慣れ、案件管理や見積書作成など、他の業務も管理したいとなった際に、欲しい機能を追加することができます。

会社の状況や社員のITリテラシーに合わせてシステムを拡張していくことができます。
Excel管理に限界を感じシステムを検討しているが、使いこなせるか不安な方はまずはお問合せください。
また、コンテンツマーケティングのアドバイスを行い集客ができるホームページ制作なども行っています。
詳しくはお問合せください。

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