【工務店向け】見積管理システムで悩みを解消するポイントとは!

【工務店向け】見積管理システムで悩みを解消するポイントとは!

こんなお悩みを持っている方がよく読まれています。

  • 見積システムを検討している工務店の方
  • 見積の作成に時間がかかっている工務店の方
  • Excelで見積を作成している工務店の方

見積作成といえば、工務店が施主(お客様)とやり取りするにあたり最初にぶつかる壁ではないでしょうか。

見積書の出し方ひとつで、それまでどんなに良好なやり取りをしていても、施主の工務店に対する印象は一気に変わってしまいます。
一方で工務店側も、施主の見積りに対する思いをすべて叶えられないもどかしさに日々苦悩しています。

この記事では、施主と工務店それぞれの悩みを拾い上げ、一気に解消できる見積システムについて紹介します。

時間削減・利益UP・情報共有ができる

     

建築業の見積業務がラクになる!

     

一元管理システムならアイピア

     

アイピアは建築業に特化したシステムであり、見積管理をはじめ工事に関するあらゆる情報を一括で管理できます。さらにアイピアはクラウドシステム。外出先からでもデータを確認できます。

     

施主が感じる見積への不満

まずは、施主が感じている工事見積書への不満をあげてみましょう。
最近は施主側も事前に勉強しているケースが増えてきましたが、請負契約という感覚が理解できずに悩む施主はまだまだ多いようです。

施主の不満① 見積書の提出が遅い!

見積を依頼してから一か月も経つのに、いまだに見積書ができたという連絡が来ない!というクレームです。

こうしたクレームは後を絶ちません。
いつ提出できるか、という見込み日だけでも事前に伝えておけばある程度はクレームは緩和できます。

施主の不満② 内容がざっくりしていて契約していいか判断できない!

とくに注文住宅の概算見積時に多いクレームです。
詳細な数量などが「一式」の表記になっていたり、床材などの種類に詳細が記載されていないため、施主が不安になるケースがあるようです。

「思っていたよりサイズの大きいものがきてしまうのではないか?」
「想像と違う壁や床が出来上がってしまうのではないか?」

こういった不安が、工務店に対して「誠意がない」という印象を与えてしまうようです。

  • 施工管理システム

工務店が感じる見積の悩み

見積システム

紹介した施主の不満は、様々な工事をしてきた工務店なら、「分かってはいるんだけど・・・」というモヤモヤを抱えてしまうような内容です。

なぜ施主が不満を抱える見積を出してしまうのでしょうか?

工務店の悩み① 概算見積にあまり時間をかけられない

工務店は日々多くの工事案件を抱えています。

工務担当や営業担当が完全分業できる大手ならまだしも、他の現場作業を行いながら営業も兼業する小さな工務店の場合には、「まだ契約になるか分からない商談」に時間が割けないのが実情のようです。

また、契約前に詳細な工事見積書を出してしまうと、その書類をもとに他工務店への値引き交渉に使われることを恐れる工務店もいます。

とはいえ、施主からすればそれらの理由はナンセンスです。
契約そのものを分けて、見積明細が明確になった工事から契約していくという部分契約を採用している工務店も最近は多くいます。

工務店の悩み② 業者確認などで見積詳細が分かるまで時間がかかる

工事は多くの業者・職人が関わって行われるものです。
そのため見積に含まれる多くの項目は、外部の業者確認にする必要があります。
その回答待ちのために、見積書の作成が遅くなってしまうケースも多いようです。

概算見積であれば、過去に同じ業者を通じて作成した見積をもと作成できればスピードは上がります。
しかし、見積書の情報を丁寧に保管できていない工務店が多いのも事実です。

工務店の悩み③ 発注業務や請求支払いの時に見積が残っていない

これは施主との見積提出時でなくとも起こる問題です。

見積書を紙で保存していたり、エクセルでまとめている場合は、必要な情報を探すのにかなり時間がかかってしまいます

工務店の「忙しさ」は、実はこういった細かな手間の蓄積によって生まれていることもあります。

工務店の悩み④ 管理システムの見積機能は使いにくい

工務店の悩み③の解決には、見積の情報とあわせて発注や請求、入金などがまとめて管理できる基幹管理システムを導入するのが一番確実な解決方法です。

ただ、基幹管理システムは見積だけでなく顧客管理や入金管理など、あらゆる情報を登録するという性質上からか、見積機能が使いにくいという声も多いものです。

入力しなければならない項目が多すぎる慣れていたエクセル操作から離れて使いにくい…といった声は頻繁に見受けられます。

比較的ITに詳しいスタッフが少ない住宅業界であることも相まって、システム活用のジレンマともいえる現象が起きてしまうようです。

見積管理システムで課題を解決するメリット

工務店が見積管理を行う上で、発生する課題は見積管理システム解決することが出来ます。
ここでは、見積管理システムを導入するメリットを以下の3点に分けてお伝えします。

  1. 見積書作成の効率化
  2. 時間や場所を問わない
  3. 原価割れの防止

見積書の一元管理で作成を効率化

これまで営業担当者ごとに管理していた見積書を、クラウド上で管理することによって、情報の一元管理が出来ます。

見積管理システムでは入力形式が決められており、エクセルやワードのテンプレートを作成する必要がないため、時間をかけず見積書を作れます。
過去の入力データを自動反映できるものもあるため、見積書作成にかかる時間を大幅に削減することも可能です。

また、フォームを統一することで社内での見積書のバラつきをなくすことができ、見積書のチェック・承認も効率化されます。

時間・場所問わず見積書の作成ができる

クラウド型の見積管理システムであれば、モバイル端末でいつでもどこからでも見積書を作成することが出来ます。

例えば、エクセルのテンプレートを使用していた場合、見積書を作成する際は営業所に戻る必要があります。
しかしシステムなら、商談の最中でも見積書を簡単に制作することが出来るため、商機を逃しません。

原価割れ防止

見積管理システムでは、過去の案件の成功案件や原価情報、利益率を参考に見積書を作成することが出来ます。
原価情報や利益率を参照することで、原価割れの防止につながります。

見積管理システムには、原価情報や顧客情報、案件情報を一元管理できるものがあるため、見積書が原価割れしてしまうというリスクを防ぐことが出来ます。

工務店向けオススメ見積システム5選

見積管理システムと言っても多数ある為、どれを選べばいいのか分からないといった方も多いのではないでしょうか。

ここからは、おすすめの工務店向け見積システムを5選ご紹介します。

【建築業向け】すぐに使える見積書 エクセルテンプレート(無料・登録不要)

建築業(リフォーム・工務店)向け管理システム アイピア

まずは弊社が提供する建築業向け管理システム『アイピア』をご紹介します。
アイピアは建築業向けの一元管理システムです。

見積書作成はもちろん、顧客管理、原価管理など建築業務に関するあらゆる情報を管理ができます。

さらに、アイピアはクラウドシステムのため、外出先からでも作成・変更・確認ができます。

アイピアで出来ること(一部)

  • 見積書をエクセルデータからコピー&ペーストで登録が可能!
  • お客様の情報が共有されるので担当者でないとわからないといった属人化を防げる!
  • やり取りの履歴がすべて残り、スケジュール漏れを防ぐ!
  • アイピアの見積は5階層まで対応しているので小規模工事から大規模工事の見積を作成可能!
  • オリジナル帳票作成(有償)で自社専用のデザインも作成可能!
価格
  • 初期費用:120,000円~
  • 月額費用:10,000円(5ユーザーまで)~
  • ユーザー追加:2,000円/人
環境クラウド
体験版無料体験デモあり

みつも郎

「みつも郎20」では、見積をよりスピーディに、簡単に出すことができます。
紙の上に直接書き込むような操作感覚で作成ができるうえに、印刷パターンも豊富です。

ただし、発注や請求などと一元管理はできないので別途連携できるシステムを探す必要があります。

特徴

  • PCスキルによらない、手書き感覚の使用感
  • 蓄積データも複数のキーワードから簡単に検索
  • 簡単な顧客情報の登録も可能
価格30,000円(税抜)
環境インストール
体験版お問い合わせ

みつもり主任

みつもり主任は工務店向けに作られた、見積作成ソフトです。
クラウド型のため、全国のあらゆる拠点から見積データの共有ができます。

特徴

  • クラウドのため事務所でも現場でも利用可能
  • 他システムとの連携によるスムーズな業務
  • CADソフトとの連携も可能
価格お問い合わせ
環境クラウド
体験版無料体験版あり

イエプロ

イエプロは、いつでも素早く見積の提案ができるリフォームシュミレーターです。

パソコンやタブレット、スマートフォン上で商材や仕様などの項目を選択するだけで、簡単に見積金額が表示されます。
通常は数日かかるような見積の算出も、イエプロであれば1日で行うことができます。

特徴

  • 小規模工事であれば最短1分ほどで見積書が完成
  • クラウドで情報の一元管理が可能
  • 導入後すぐに利用を開始できる
価格初期費用150,000円(税抜)、月会費21,000円(税抜)~
環境クラウド
体験版無料デモあり

即決革命

リフォームPad「即決革命」は、従来は見積から契約まで数週間かかっていたところを最短10分までの短縮を可能にする見積システムです。

見積書作成はもちろん、契約書や発注書、工事台帳などの各種帳票の作成も可能なため、工務店の一連の業務をカバーできます。

iPadのみの対応となっているため、ご利用の際は注意しましょう。

特徴

  • エクセル入力方式のため、初期設定も簡単
  • 電子サインやタイムスタンプにも対応
  • 商品群ごとの受注分析機能も搭載
価格お問い合わせ
環境クラウド
体験版トライアルあり

  • 施工管理システム

リフォーム・工務店向けの管理システムを探すポイント

リフォーム・工務店でのシステム運用は、通常の基幹システムではが難しい可能性があります。
ここでは、そんなリフォーム・工務店が管理システムを選ぶ際に見るべきポイントをご紹介していきます。

必要な機能がすべて搭載されているか

まずはリフォーム・工務店にとって必要な機能が備わっているか確認しましょう。
住宅建設やリフォーム工事に特化した、以下の機能を備えていることが望ましいです。

  1. 見積機能
  2. 工程表機能
  3. 原価管理機能(粗利管理)
  4. 商談管理機能
  5. 現場写真の管理機能

見積機能工程管理機能などは、建築業にとっては必須の機能なので、きちんと搭載されているか導入前にチェックしてください。

操作がしやすいか

使い心地の良さも、システムを選定する際のポイントです。

日々さまざまな業務を行う工務店にとって、作業効率の向上は喫緊の課題です。
もし導入したシステムが使いづらいものだったら、逆に作業効率が落ちてしまうことが懸念されます。

管理システムのなかには、エクセルに近い使用感で使えるものや、入力しやすい設計のものも多くあるので、体験版を利用し自社にとって使いやすいものを選びましょう。

まとめ

工務店が見積管理をするうえで、「見積書の作成に時間がかかる」などのトラブルを解決するには、見積管理システムの導入がおすすめです。

弊社が提供する「建築業向け管理システム アイピア」は、見積書の発行はもちろん、請求書やなど各種帳票の発行や、原価管理、工程管理など多くの業務を一元管理できます。

こちらの導入もあわせてご検討ください。

建築業向けの管理システム「アイピア」

工務店・リフォーム会社が選ぶ「建築業向け管理システム アイピア」社内の情報を一元管理!

アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、顧客情報、見積情報、原価情報、発注情報など工事に関する情報を一括で管理できるため、情報集約の手間が削減されます。
さらに、アイピアはクラウドシステム。外出先からでも作成・変更・確認ができます。

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Aippear(アイピア)

AIPPEAR NET 編集部

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