Sales Quote Assistantとは？機能や価格、口コミを解説

見積書の作成や管理の手間を減らしたいのであれば、見積書作成システムを導入してみると良いでしょう。
パソコンのほかに、スマートフォンやタブレットなどでの利用を検討している方には、Webに対応したSales Quote Assistantがおすすめです。

そこでこの記事では、Sales Quote Assistantの特徴、搭載機能、料金プラン、口コミ、導入方法などを解説していきます。

Sales Quote Assistantとは

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Sales Quote Assistantは、Web対応の見積書作成システムです。

四則演算の設定が可能となっており、見積書の作成、承認、印刷、共有までの一連の作業をシステム上で完結できます。
パソコン、スマートフォン、タブレットなどに対応しており、いつでもどこでも利用可能です。

運営会社について

Sales Quote Assistantの運営会社は、東京都港区港南に本社を置く株式会社NIコンサルティング （NI Consulting Co.,Ltd）です。
1991年3月に設立されました。

株式会社NIコンサルティンの主にな事業内容は、コンサルティング事業、コンサルティングパッケージ事業、M&A事業などです。
2018年には、見積書作成システムのSales Quote Assistantをリリースしました。

Sales Quote Assistantの特徴・機能

ここでは、Sales Quote Assistantの特徴、搭載機能などをご紹介していきます。

Sales Quote Assistantの特徴

Sales Quote Assistantの特徴は、以下の通りです。

見積業務の改革から働き方改革を進める

Sales Quote Assistantは、企業の働き方改革を推進するのに役立つ機能が揃っています。

スマートフォンやタブレット端末からも利用できるため、見積書の承認や確認などの作業のために、わざわざオフィスに戻る必要がありません。
移動中や営業先からでも、見積もりの作成や修正、発行、送付が可能です。

Sales Quote Assistantを活用することで、無駄な帰社や客先訪問を減らすことができます。
見積業務が効率化によって従業員の負担が減れば、コア業務に注力しやすい環境が作れるでしょう。

AI機能で生産性向上

AI（人工知能）機能によって生産性の向上が期待できることも、Sales Quote Assistantの特徴です。
Sales Quote Assistantには、Quote Assist Intelligence（QAI）と呼ばれるAIが搭載されています。

このAIが過去の見積書や見積明細などを読み込んで、自動的に学習し、利用者に合わせた見積作成のアシストを行ってくれます。
AIを利用すれば、精度の高い見積書をスピーディーに作成可能です。

SFAとシームレスに連携

Sales Quote Assistantは、SFA（Sales Force Assistant）との連携も可能です。
連携させておけば、見積書の保存時に当該顧客や案件などの商談情報の入力を行うことが可能です。

また、商談情報を登録することで、見積書のリンクが自動作成される仕組みとなっています。

Sales Quote Assistantの機能

Sales Quote Assistantには、豊富な機能が用意されています。
ここでは、代表的な機能を5つご紹介します。

見積書作成

事前にテンプレート登録（見積マスタ登録）を行えば、テンプレート（見積マスタ）を選択するだけで見積書が作成できます。

顧客情報や名刺情報などからの自動転記、商品マスタ選択、見積書番号の自動採番などの機能も用意されています。

見積書承認・発行

見積書の項目、顧客情報、パーソン情報、案件情報のなどの項目ごとに承認ルールの条件設定ができます。

多段階の承認ルールの構築も可能です。
作成した見積書は、PDF形式で発行できます。

見積先行管理・分析

登録した見積書データから、数ヶ月先の受注予定や売上計上予定月ごとに見積金額などを表示させる機能を搭載しています。

基幹システム連携

マスタ連携や販売管理システム連携にも対応しています。
見積書のデータを基幹システムへ送信することも可能です。

アシスタント機能

Sales Quote AssistanにはAI秘書が用意されており、明細チェック、承認チェック、承認ルールなどのアシストが受けられます。

商品構成アシスト、商品選択候補機能、見積未作成案件通知などの機能も用意されています。

Sales Quote Assistantの費用・料金

Sales Quote Assistantには、社内サーバーやレンタルサーバーなどを必要とするパッケージ版、サーバー不要で利用可能なクラウド版の2つの料金プランが用意されています。

パッケージ版やクラウド版のほかに、無料トライアル版も用意されており、30日間以内であれば無料で利用可能です。

Sales Quote Assistantの口コミ

ここでは、Sales Quote Assistantの口コミをご紹介します。

社内でデータ共有ができる

顧客管理や取引先などの情報登録が進み、組織でのデータ共有ができるようになりました。

スケジュール管理など営業活動全体の管理が可能

営業職のスケジュール管理をするのにおすすめです。

Sales Quote Assistantの導入方法

Sales Quote Assistantの公式サイトに、代表電話番号、フリーダイヤル、メールアドレスなどの連絡先が記載されていますので、都合の良い方法で連絡してみてください。

公式サイトからは、30日間無料トライアルの申し込みも可能です。
導入を検討している方は、無料トライアルを試しておくと良いでしょう。

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まとめ

Sales Quote Assistantは、株式会社NIコンサルティングが提供するWeb対応見積書作成システムです。
Quote Assist Intelligenceと呼ばれるAIを搭載しており、さまざまなアシストを受けながら精度の高い見積書が作成できます。
詳しい資料や無料トライアルが用意されていますので、導入前にチェックしておくと良いでしょう。