【2024年最新版】中小企業向け見積ソフトおすすめ8選！選び方もご紹介

現在建設業では、人手不足や長時間労働といった問題を解決するため、ITツールの活用による業務効率化が進められています。
特に、建設業の見積作成・管理は他の業界に比べて複雑であり、見積ソフトの導入を検討している企業は多いようです。

しかし、見積業務をデジタル化したい！と思っていても、限られた費用のなかで自社に合う製品を見つけるのは困難です。
そこで今回は、中小企業向けの見積ソフトに注目し、おすすめの製品をご紹介します。
見積ソフトを比較する際のポイントや導入のメリットも解説しますので、ご参照ください。

中小企業のITツール導入状況

見積ソフトの概要や機能をご紹介しました。
見積ソフトを導入することで見積業務が効率化し、生産性の向上につながります。

生産性向上を目指したITツールの導入は、現在多くの企業で進められています。
ここでは、中小企業におけるITツールの導入状況を確認しましょう。

デジタル化の優先順位

出典：中小企業庁「2022版 中小企業白書（HTLM版）
第2節　中小企業におけるデジタル化とデータ利活用　1．デジタル化の優先順位の変化」

中小企業におけるデジタル化の取り組みは、新型コロナウイルスの流行直後から活発になったといわれます。
デジタル化への意識は年々高まっており、事業方針上の優先度も向上しています。

中小企業庁は、「時点別に見た、事業方針におけるデジタル化の優先順位」を業種別にまとめています。
これによれば、「事業方針上の優先順位は高い」「やや高い」と考える企業の割合は、2019年以降増加しています。

また、今後の方針として「事業方針上の優先順位は高い」「やや高い」と回答した建設業の企業は約7割にのぼり、デジタル化への意識の高さが伺えます。

中小企業のIT活用における課題

中小企業庁はまた、中小企業がデジタル化に取り組む際の課題についても整理しています。

といった課題を挙げる企業が多く、デジタル化の取組状況に応じて抱える課題にばらつきがあるようです。

中小企業のデジタル化の取組状況

中小企業では、感染症拡大以前と比べて、デジタル化の取組は進展しています。
また、デジタル化が進んでいる中小企業では、経営者自らがデジタル化を進めている割合が高いことが見て取れます。

出典：中小企業庁「2023年版　中小企業白書・小規模企業白書　概要
【3-④】中小企業・小規模事業者の共通基盤（デジタル化／戦略）

中小企業庁は、「中小企業白書・小規模企業白書」において、デジタル人材の確保・育成に向けた取組及び人材確保の状況と、デジタル人材のスキルレベルについても述べています。

「デジタル人材が必要となっている自社の経営上の課題や、会社の方針を定める経営理念を見つめ直している」、「確保した人材が活躍・定着できるように、フォローアップ体制や勤務環境の整備を行っている」など、デジタル人材の確保や育成をするための試みを実行している企業の方が、人材確保ができています。
求めているスキルや人材を明確にすることが、人材の確保・育成に重要であると言えます。

出典：中小企業庁「2023年版　中小企業白書・小規模企業白書　概要
【3-⑥】中小企業・小規模事業者の共通基盤（デジタル化／人材）

また、高度なデジタル技術を持つ人材を確保せずとも、デジタル化が進んでいる企業が一定数いることから、デジタル化のハードルが高すぎないことが伺えます。

デジタル化には経営者の働きかけが重要であるとともに、組織全体で戦略的に取り組むことがデジタル化の発展につながると言えるでしょう。

中小企業が見積ソフトを導入するメリット

中小企業のITツール導入状況をご紹介しました。
中小企業がデジタル化を実現するには様々な課題がありますが、メリットも多く存在します。

ここでは、建設業の中小企業が見積ソフトを導入するメリットをご紹介します。

属人化回避

建設業の見積は、担当者ごとに管理・作成される傾向にあります。
そのため、商談内容や見積書のひな型などが個別に管理され、見積業務が属人化してしまうという問題があります。

見積ソフトを活用すれば、データを入力するだけで自動で見積書を作成できます。
誰でも簡単に見積業務を担当できるため、属人化の回避につながります。

見積精度の向上

手作業で見積書を作成する際、入力ミスや計算ミスが発生することがあります。
見積ソフトは、入力ミス防止機能や自動計算機能が搭載されているため、正確な見積書を作成することができます。

また見積ソフトは、原価率や粗利率を自動で算出することができます。
そのため、見積業務に不慣れな人でも、精度の高い見積を作成することが可能です。

コスト削減

見積書を電子データで管理することで、ペーパーレス化を実現できます。
紙代を削減できるほか、保管場所を確保する必要もありません。

また、見積ソフトの検索機能を使えば、過去の見積や他の担当者の見積をすぐに見つけることができます。
膨大な紙のデータから当該の見積を探し当てる必要はありません。

商談スピードアップ

クラウド型の見積ソフトは、インターネット環境下であれば時間や場所を選ばずに利用できます。
そのため、見積の作成や編集、承認、検索などを外出先で行うことが可能です。

最新の見積情報がリアルタイムで共有されるため、見積業務にかかる時間が大幅に削減されます。
他社よりもはやく、正確な見積を提出できるため、商談のスピードが向上します。

見積ソフトの比較ポイント

建設業の中小企業が見積ソフトを導入するメリットを確認しました。
見積業務のデジタル化を成功させるには、どのような対策が必要なのでしょうか。

ここでは、見積ソフトを選ぶ際におさえておきたいポイントをご紹介します。

インストール型かクラウド型か

見積ソフトには、大きく分けて「インストール型」と「クラウド型」の2種類が存在します。
それぞれの特徴を確認しましょう。

インストール型

インストール型は、見積ソフトをパソコンにインストールして利用するものです。

ただし、外出先など社外から見積情報にアクセスすることはできません。
また、データはパソコンに保存されるため、パソコンが壊れてしまえばデータも失われる可能性があります。

クラウド型

クラウド型の見積ソフトは、インターネットを介して利用するものです。

クラウド型の見積ソフトは、多くの場合月額利用料が発生します。
しかし、外出先や自宅からでも利用できるクラウド型は、見積業務の効率化に大きく貢献します。
実際、インストール型の見積ソフトからクラウド型への乗り換えを検討する方も多いようです。

必要な機能が搭載されているか

見積ソフトを比較する際、自社に必要な機能が搭載されているかどうかしっかり確認するようにしましょう。
せっかく導入しても、必要な機能が搭載されていなかったり、オプション扱いである場合、余計なコストがかかってしまします。

自社に必要な機能を把握するためにも、導入前に自社の現状や課題を洗い出しておく必要があります。
見積ソフトで効率化したい業務を明確にしておきましょう。

建設業であれば、階層機能を搭載した見積ソフトがおすすめです。
何段階の階層に対応しているのかについても、確認するようにしましょう。

社内のシステムと連携できるか

既に利用しているシステムやソフトがあれば、そのシステムと連携できるかを確認することも重要です。
データ移行は可能か、費用はかかるのかなども把握しておきましょう。

法制度に対応しているか

インボイス制度や電子帳簿保存法など、最新の法制度への対応状況も確認するようにしましょう。

また、建設・建築業は、業界特有の法令や規則の改正が頻繁に行われます。
建設・建築業に特化した見積ソフトであれば、安心して利用できます。

費用は妥当か

見積ソフトを導入する際、大きな懸念となるのが費用ではないでしょうか。
すでに確認した通り、多くの中小企業が「費用対効果が分からない・測りにくい」ことをデジタル化の課題として挙げています。

費用を比較する際は、初期費用だけでなく、月額利用料や追加料金も確認することが重要です。
継続利用していくことを考えたうえで、予算に合う製品を選ぶようにしましょう。

また、IT導入補助金対象製品であれば、導入費用を抑えられる可能性があります。

契約前に試すことができるか

見積ソフトを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。
ソフトを利用する従業員にとって使いやすい製品かどうか確認しましょう。

多くの製品は、導入前に無料で体験できる機会を設けています。
体験期間を利用して、ソフトの操作感をしっかり確認しておきましょう。

サポート体制は充実しているか

導入前に操作感の説明を受けていても、使っていくうちに分からないことが出てくる可能性があります。
トラブルや不具合が起きた時、サポートを受けられるかどうかも重要なポイントです。

サポートの方法や対応時間など、サポート体制の充実度を必ず確認しておきましょう。

中小企業向けおすすめ見積ソフト8選

見積ソフトの比較ポイントを確認しました。
ここでは、中小企業向け見積ソフトのおすすめ製品をご紹介します。

見積ソフトの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

見積ソフト比較表

この後ご紹介する見積ソフトを一覧表にまとめました。
製品を比較する際、ぜひご参照ください。

アイピア

「アイピア」製品情報はこちらから

『アイピア』は、建築・リフォーム業向けの一元管理システムです。
見積業務はもちろん、顧客管理や工程管理など、建設業における様々な業務の効率化を実現します。

特徴

アイピアの見積は5階層まで対応しています。
工事の規模を問わず、簡単に見積を作成することが可能です。

見積書のテンプレートも豊富なので、自社に合ったものを選んで利用することができます。

アイピアで見積を作成する際、過去の見積を新しい見積に取り込むことができます。
過去の見積の検索も簡単に行えます。

また、エクセルデータをコピー＆ペーストでアイピア上に登録することもできます。

アイピアでは、案件ごとに基準粗利率を設定できます。
そのため、粗利を確認しながら見積を作成することが可能です。

また、粗利・粗利率を5段階で比較できるため、粗利が低下したタイミングが分かります。

• Aippear 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

マネーフォワードクラウド請求書

「マネーフォワードクラウド請求書」製品情報はこちらから

『マネーフォワードクラウド請求書』は、見積書・納品書・請求書の作成から保管までを行えるシステムです。
法人向けだけでなく、個人事業主向けにも提供されています。

特徴

• MoneyForward 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

Misoca

「Misoca」製品情報はこちらから

『Misoca』は、クラウド型の見積書・納品書・請求書サービスです。
法人向けだけでなく、個人事業主向けにも提供されています。

特徴

• misoca 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

free会計

「free会計」製品情報はこちらから

『free会計』は、経営全体の効率化を実現する会計ソフトです。
個人事業主から大企業まで様々なプランが用意されています。

特徴

• freee会計 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

board

「board」製品情報はこちらから

『board』は、個人事業主・中小企業向けの業務システムです。
見積管理のほか、受発注管理や売上予測を効率的に行うことができます。

特徴

• board 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

見積Rich

「見積Rich」製品情報はこちらから

『見積Rich』は、企業規模を問わずに利用できるクラウドサービスです。
見積書・請求書の作成をはじめ、案件管理を行うことも可能です。

特徴

• 見積rich 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

ジョブカン見積／請求

「ジョブカン見積／請求」製品情報はこちらから

『ジョブカン見積／請求』は、企業のステージや規模を問わずに利用できるクラウドサービスです。
見積書や請求書、納品書や領収書などあらゆる帳票を簡単に作成できます。

特徴

• ジョブカン見積／請求 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

メイクリープス

「メイクリープス」製品情報はこちらから

『メイクリープス』は、請求業務の効率化を実現するクラウドサービスです。
請求書はもちろん、見積書や検収書などあらゆる帳票の出力が可能です。

特徴

• MakeLeaps 公式サイトはこちら
• 資料ダウンロード（無料）

まとめ

現在、中小企業向けの見積ソフトが多数提供されています。
見積ソフトの導入を検討する際は、費用や機能、サポート体制などをしっかりと比較し、自社に合った製品を選びましょう。

弊社が提供する『アイピア』は、建築・リフォーム業向けの一元管理システムです。
企業規模や効率化したい業務に合わせたプランをご用意していますので、ぜひ一度体験してみてください。