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業務効率化ならアイピア
アイピアは建築業に特化した一元管理システムであり、工事の情報を一括で管理できるため情報共有の手間が削減されます。さらにアイピアはクラウドシステム。外出先からでもデータを確認できます。
既存顧客との関係維持、新規顧客の獲得のためには、顧客管理が欠かせません。
しかし、顧客情報の管理には手間と時間がかかります。
「顧客管理を効率化したい！」という方には、クラウド型の顧客管理システムがおすすめです。
本記事では、顧客管理の目的や課題、クラウドとオンプレミスの違い、おすすめの顧客管理システムをご紹介します。
目次
顧客管理とは
はじめに、顧客管理について整理しておきましょう。
顧客管理とは、顧客ごとの売上高や購入頻度などの販売データなど、顧客に関する情報を統一的に管理することです。
顧客管理の英語にあたる、「Customer Relationship Management」を略して「CRM」といわれることもあります。
また、顧客管理が可能なシステムやソフトなど、顧客管理ツールのことをまとめて「CRM」と表す場合もあります。
管理が必要な顧客の情報には、次のようなものがあります。
- 名前、住所、電話番号などの基本情報
- 興味、関心などの顧客の特徴
- 購入情報
- 連絡・クレーム・HP閲覧履歴などの行動情報
- 契約書、請求書などの書類情報
- 名刺・打ち合わせ資料
顧客管理の必要性
そもそも、なぜ顧客管理が必要なのでしょうか。
顧客管理の目的は、主に次の3つです。
- 顧客情報を蓄積して分析し、顧客と良好な関係を構築すること
- 顧客のニーズや価値観を把握し、自社のマーケティングに活用すること
- 見込み客を育成し、購買へ導くこと
近年、インターネットやSNSの普及により、ユーザーのニーズはますます多様化しています。
そのため、むやみに営業をかけてもなかなか契約につながらない、という状況が増えています。
顧客の情報を管理し、ニーズを把握することで、適切な営業戦略を立てることができます。
顧客管理の課題
顧客情報は、エクセルでも管理することが可能です。
ただし、エクセルで顧客管理を行う場合、次のような課題があるようです。
- 顧客の過去の情報（見積り情報・打ち合わせ内容など）が消えてしまっている
- 欲しい情報を見つけ出すまでに時間がかかる
- 顧客情報が社内で共有されておらず、担当者しか対応できない
- 顧客情報をマーケティングに活用できていない
これらの課題を解決するのが、顧客管理システムです。
特に近年は、クラウド型の顧客管理システムを導入する企業が増加しています。
顧客管理ツールに関する記事はこちら
顧客管理システムとは
顧客管理の必要性や課題について確認しました。
顧客管理システムを導入することで、効率的に顧客管理を行うことができます。
顧客管理システムには、基本的に以下の機能が搭載されています。
- 顧客情報の一元化
- 顧客情報の検索
- メール配信
- 行動履歴の管理
- ワークフローの自動化
- 名刺管理
顧客管理システムの提供形態は、大きく分けて2種類あります。
「クラウド」と「オンプレミス」です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
クラウドとは
クラウドとは、「クラウドコンピューティング」の略です。
インターネットがつながる環境であれば、場所や時間、デバイスを選ばず利用できるサービス形態を意味します。
クラウドサービスは提供元が所有しており、ユーザーはインターネットを介してそれを利用します。
そのためユーザーは、従来のようにハードウェアを購入したり、ソフトをインストールする必要がありません。
オンプレミスとの違い
オンプレミスとは、システムを自社で所有・管理するサービス形態です。
クラウド型との違いを、以下で詳しく確認しましょう。
費用
- クラウド：サービス利用料が発生
- オンプレミス：初期費用が高額
運用までのステップ
- クラウド：契約後、すぐに運用できる
- オンプレミス：機器やソフトウェアの設置や設定に時間がかかる
カスタマイズ
- クラウド：サービスの提供範囲内という制約がある
- オンプレミス：自社で自由にカスタマイズできる
セキュリティ
- クラウド：サービスの提供事業者による
- オンプレミス：セキュリティレベルを引き上げる対策を講じることが可能
管理
- クラウド：サービスの提供事業者が管理するため、手間がかからない
- オンプレミス：自社で管理する必要がある
建築業の働き方改革に関する記事はこちら
クラウド型顧客管理システムのメリット・デメリット
クラウドとオンプレミス、それぞれの特徴を確認しました。
ここでは、クラウド型の顧客管理システムに注目し、メリット・デメリットを整理します。
クラウド型顧客管理システムのメリット
クラウド型顧客管理システムのメリットは、以下の通りです。
- インターネット環境下であれば、いつ・どこからでも利用可能
- PC、タブレット、スマートフォンなどデバイスを選ばず利用可能
- ネットワーク上で情報を管理するため、PCが壊れた場合でも情報は消失しない
- 自社でメンテナンスする必要がなく、手間が省ける
- システムの容量などを簡単に変更できる
- 初期費用を抑えられる
クラウド型顧客管理システムのデメリット
クラウド型顧客管理システムのデメリットは、以下の通りです。
- 製品によっては、自社に合わせたカスタマイズが難しい
- インターネットにつながらなければ利用できない
- 月額利用料が発生する
建築業の業務効率化に関する記事はこちら
クラウド型顧客管理システムおすすめ6選！
クラウド型のメリット・デメリットを確認しました。
ここでは、おすすめのクラウド型顧客管理システムを6つご紹介します。
クラウド型の顧客管理システムをお探しの方は、ぜひ参考にしてみてください。
アイピア
『アイピア』は、建築業・リフォーム業に特化した一元管理システムです。
顧客管理はもちろん、入金管理や工程管理、粗利管理などを行うことができます。
特徴
- あらゆる情報を一元管理
- 業界特化型
- 見積書などの帳票作成も可能
- 簡単に操作できる
- IT導入補助金対象製品
- ユーザーの声をバージョンアップに反映
- サポート体制が充実
| 価格 | ライトプラン：初期導入費 120,000円、月額 10,000円 ベーシックプラン：初期導入費 360,000円、月額 20,000円 プロフェッショナルプラン：初期導入費450,000円、月額 30,000円 （月額は5ユーザーまでの場合） |
|---|---|
| 体験版 | 無料体験デモあり |
WaWaD-Be
『WaWaD-Be』は、情報共有を簡単にするデータベース作成ツールです。
顧客情報、商談情報、クレーム情報などを管理し、社内に共有することができます。
特徴
- データベースの作成が簡単
- 蓄積データのCSV出力が可能
- 「気づき機能」で知りたい情報の更新を通知
- 権限の設定が可能
| 価格 | 初期費用無料 月額：300円（1IDあたり）＋2,500円（1契約あたりの基本料金） |
|---|---|
| 体験版 | 無料体験あり（14日間） |
GENIEE SFA/CRM（旧ちきゅう）
『GENIEE SFA/CRM』は、定着率99％の国産ツールです。
顧客管理やタスク管理、グラフ作成などが可能です。
特徴
- 操作が簡単
- 名刺スキャン機能でスムーズに顧客情報を登録
- データを自動集計してグラフ作成
- 外部ツールとの連携可能
| 価格 | ライト：月額 29,800円 スタンダード：月額 29,800円 プロ：月額 49,800円 エンタープライズ：月額 98,000円 （月額は10ユーザーまでの場合、別途初期費用発生） |
|---|---|
| 体験版 | 無料トライアルあり（15日間） |
UPWARD
『UPWARD』は、営業組織のDXを実現するシステムです。
顧客管理だけでなく、営業の現場に必要な機能が搭載されています。
特徴
- 顧客情報を地図上に可視化
- 営業活動を自動で記録
- CRMと連携可能
- 活動データを集計するレポート機能あり
| 価格 | ESSENTIAL：初期費用 100,000円、月額 3,800円 STANDARD：初期費用 100,000円、月額 7,800円 ENTERPRISE：初期費用 100,000円、月額 12,800円 （月額は1ユーザーの場合） |
|---|---|
| 体験版 | ー |
FlexCRM
『FlexCRM』は、顧客管理、営業支援、業務管理が一体となったクラウドサービスです。
自社の顧客データベースを簡単に構築することができます。
特徴
- 取引状況の分析、地図上での分析が可能
- 業種・業態別のテンプレートあり
- 外部システムとの連携可能
- カスタマイズが簡単
| 価格 | スタンダード：初期費用無料、月額 1,200円 プレミアム：初期費用無料、月額 2,000円 エンタープライズ：お問い合わせ （月額は1ユーザーの場合） |
|---|---|
| 体験版 | スタンダード、プレミアムは無料トライアルあり（90日間） |
Ambassador Relations Tool
『Ambassador Relations Tool』は、無料で使える顧客管理システムです。
特徴
- 業種の顧客データ型に合わせて項目をカスタマイズできる
- マーケティング施策を自動化
- 業種別のネールテンプレートあり
- 顧客分析機能あり
| 価格 | フリープラン：初期費用・月額無料（顧客総数～10,000人まで） クラウドプラン：初期費用無料、月額 29,480円 クラウドBプラン：初期費用無料、月額 110,000円 |
|---|
まとめ
クラウド型顧客管理システムについてご紹介しました。
場所や時間を選ばずにシステムを利用したいという方には、クラウド型のシステムがおすすめです。
弊社の提供する『アイピア』は、建築業・リフォーム業に特化した一元管理システムです。
クラウド型顧客管理システムの導入をお考えの方は、ぜひ一度『アイピア』の詳細をご確認ください。
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