【2023年版】営業効率化ツールおすすめ10選！選び方のポイントを解説

少子高齢化で人手不足が深刻化し、営業職員の採用が難しくなる中、企業のセキュリティが厳しくなったり個人客とは連絡が取りにくくなったりして、従来型の営業が厳しくなっています。
こうした時代に注目されているのが、営業効率化ツールです。

この記事では、営業効率化のためにできることや営業効率化ツールの種類の解説、営業効率化ツールおすすめ10選をご紹介します。
最後に営業効率化ツールの選び方のポイントも解説しますので参考にしてください。

営業効率化のためにできること

人手不足で営業職員を増やすことができず、人海戦術がしにくい時代になっています。
また、企業はアポイントがないと営業ができず、個人客は知らない番号には着信拒否するなど営業がしにくい時代になってきました。

環境が変わっていく中で、営業効率化のためにできることはどんなことでしょうか。

業務の見直し

飛び込み営業や電話帳をもとに電話をかけまくる、FAXを送りまくるなど無駄な営業を続けていませんか。
顧客へのアプローチ、アポイントの取り方や営業の進捗まで、従来のやり方を見直し、環境の変化などに合わせた方法を採ることが求められます。

適切な顧客管理

新規顧客を獲得できたのに成果が出せない、リピート客が増えないといったことで悩んでいませんか。

顧客の関心などに応じてタイミング良くアプローチをしていかないと、関係の継続や売上アップにはつながりません。
せっかくの顧客を眠らせないよう、適切な顧客管理が必要です。

ツールの導入

人手が足りない、顧客との接点や関係樹立がしにくい時代には、デジタル技術を駆使したツールの導入も必要です。

営業効率化ツールとは

営業効率化ツールは、営業職員不足を補い、営業で結果が出せるよう業務支援や顧客管理のサポート、営業の分析を行ってくれるツールです。
さまざまなタイプがあるので、どのような機能があり、どのようなサポートが受けられるのか確認することが必要です。

営業効率化ツールの種類

営業効率化ツールの種類として、代表的なものをご紹介します。

SFA

Sales Force Assistantの略語で、日本語にすれば営業支援システムのことです。
顧客管理やアポの管理、商談の進捗管理、成果の分析などができます。

CRM

Customer Relationship Managementの略で、日本語でいうと顧客関係管理ができるシステムです。
顧客情報を登録し、購買歴や相談歴などを紐づけて管理できます。
必要に応じて、プロポーションメールやDMなどを送れる機能もあります。

MA

Marketing Automationの略で、マーケティングを自動化するための機能が詰まったシステムです。
顧客や見込客の行動履歴や購買履歴、興味、関心などを分析し、メルマガやキャンペーンなどの最適なマーケティング施策を実行できるようになっています。

営業代行サービス

営業代行サービスは、運営会社が用意するスタッフが、依頼された会社の営業を請け負い、電話や飛び込み営業、FAX営業やポスティングによる新規顧客の開拓から、アポイント取得、商談まで営業業務全般をサポートしてくれます。
マーケティング代行や営業コンサルティングなども行っているケースが多いです。

名刺管理システム

名刺管理システムでは、名刺をスキャナーでスキャンしたり、スマホのカメラで撮影したりして取り込み、取引先の情報を一元管理し、組織内で共有できます。
従業員が辞めても、その従業員が取得した名刺の取引先との関係を無駄にしないなど、顧客情報の共有化ができるのもメリットです。

IP電話サービス

IP電話はインターネット回線を利用した電話なので、電話回線に比べて通話料金を抑えることが可能です。
インターネットを使った電話回線サービスのクラウドPBXを通じて社内の電話を社外でも使えるようにしたり、インターネット経由で使えたりするので、リモートワークにも対応できます。

営業効率化ツールおすすめ10選

2023年におすすめの営業効率化ツール10選をご紹介します。
主な特徴や提供環境、価格、体験版の有無をご案内しますので参考にしてください。

Sansan

「Sansan」製品情報はこちらから

名刺管理を基本に顧客管理やマーケティング、企業情報のチェックができ、顧客関連情報の一元化ができるアプリです。

Sales Cloud

「Sales Cloud」製品情報はこちらから

営業支援のために作られたCRMで、商談管理や売上予測、営業活動の管理などができます。

eセールスマネージャーRemix Cloud

「eセールスマネージャーRemix Cloud」製品情報はこちらから

顧客管理と営業支援ができるシステムで、導入から運用、定着までサポートチームによる徹底した支援が受けられます。

Zoho CRM

「Zoho CRM」製品情報はこちらから

顧客管理を一元化して管理コストを削減し、営業支援機能を通じて業績拡大が目指せるCRMです。

kintone

「kintone」製品情報はこちらから

顧客情報や案件情報、売上やプロジェクトの進捗状況をはじめ、ワークフローの申請状況などあらゆる情報を管理してリアルタイムに共有できるシステムです。

Sales Doc

「Sales Doc」製品情報はこちらから

顧客の購買行動と自社の営業活動を最適化できる、顧客管理、営業支援システムです。

MiiTel

「MiiTel」製品情報はこちらから

IP電話と録音・文字起こし・音声解析が一体化され、営業はもちろん、コールセンターでも使えるシステムです。

Sales Platform

「Sales Platform」製品情報はこちらから

リスト作成機能、アプローチ機能、自動分析機能、SFA機能、MA機能、リモート商談機能の次世代型営業機能6つが搭載されています。
マーケティング代行やコンサルティング、営業まで人によるサポートもしてくれるため、営業員を雇わない営業の実現が可能です。

Mazrica Sales（旧：Senses）

「Mazrica Sales（旧：Senses）」製品情報はこちらから

面倒な入力の手間を省いて業務を効率化し、AIにより営業を支援してくれるシステムです。

Adobe Marketo Engage

「Adobe Marketo Engage」製品情報はこちらから

顧客との関係構築をはじめ、継続のための顧客体験の設計、測定や分析ができ、新規獲得からロイヤル顧客化をサポートしてくれます。

営業効率化ツールの選び方

おすすめツール10選をご紹介しましたが、そのほかにもさまざまなツールが登場し、提供されています。
営業効率化ツールはどのように選べば良いのでしょうか。

必要な機能が搭載されているか

自社の利用目的や課題解決のための必要な機能が搭載されているかを確認しましょう。
必要とする機能が網羅されていること、無駄になる機能がないことが理想です。
そのためには、自社の課題を棚卸しして、分析することが必要です。

導入費・運用費は適切か

導入費用はどのくらいかかるか、運用費は適切かを確認しましょう。
運用費は継続的にかかっていくため、継続できるコストかどうか、しっかり検討しましょう。

サポート体制は整っているか

どんなに高機能なシステムでも、使いこなせなくては意味がありません。
トラブルが生じた際のサポートはもちろん、導入時、運用時のサポートがしっかりしているか確認しましょう。

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まとめ

営業効率化のためにできることには、業務の見直し、適切な顧客管理、ツールの導入が挙げられます。

営業効率化ツールは、営業に関わる業務を支援してくれるツールです。
種類としては、SFA、CRM、MA、営業代行サービス、名刺管理システム、IP電話サービスがあります。
この記事では、営業効率化ツールおすすめ10選をご紹介しました。

営業効率化ツールを選ぶ際には、必要な機能が搭載されているか、導入費・運用費は適切か、サポート体制は整っているかを確認しましょう。